Finanzierungsberater/in / Finanzierungsspezialist/in (m/w/d) Erneuerbare Energien

Helio Finanz GmbH; Hamburg; On-site; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Sport- und Wellbeing-Netzwerk

Deutschlandticket & Mobilitätszuschuss

JobRad

Job summary

Helio Finanz GmbH in Hamburg sucht eine erfahrene Beraterin oder einen erfahrenen Berater für Baufinanzierungen. Sie betreuen Kundinnen und Kunden vom ersten Finanzierungsgespräch bis zur Auszahlung, führen die Beratungsgespräche selbst und verantworten Unterlagenmanagement und Bankeinreichung.

Sie stimmen sich eng mit Banken ab, begleiten Fallprozesse aktiv, nutzen CRM-Schnittstellen und arbeiten verantwortungsvoll in einem wachsenden Team.

Qualifications

• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Baufinanzierung oder Darlehensvermittlung.
• Fundierte Kenntnisse in langfristigen Annuitätenfinanzierungen.
• Erfahrung in Bonitätsanalyse komplexer Einkommensstrukturen (Geschäftskunden-/Private-Banking).

Responsibilities

• Beratungsgespräche vom ersten Finanzierungsgespräch bis Auszahlung führen.
• Unterlagenmanagement und Bankeinreichung verantworten.
• Bankabstimmung & Fallbegleitung aktiv vorantreiben.
• CRM dokumentieren Kontakte und Wiedervorlagen zuverlässig.

Skills

Kundenberatung

Bankenkommunikation

Eigenorganisation

Teamfähigkeit

Tools

CRM-System

Job description

Du berätst gerne auf Augenhöhe, behältst bei komplexen Bonitätsfragen den Überblick und willst nicht nur mitlaufen, sondern eigene Fälle von der ersten Beratung bis zur Auszahlung verantworten? Dann bau mit uns die Finanzierung der Energiewende – ein Kunde nach dem anderen.

Wer wir sind

Helio Finanz vermittelt langfristige Bankfinanzierungen für den Erwerb gewerblich genutzter Photovoltaikanlagen in großen PV-Freiflächenparks. Wir arbeiten dabei nicht isoliert, sondern als Teil eines eingespielten Partner-Verbunds: von der Parkentwicklung bis zur Stromvermarktung und langfristigen Asset Management.

Unsere Kundschaft: Unternehmerinnen und Unternehmer, Freiberufler, Vermieter/-innen und gut verdienende Führungskräfte – Geschäftskunden- und Private-Banking-Segment mit entsprechend anspruchsvoller Bonitäts- und Vermögensstruktur. Wir haben bereits über 700 Kundinnen und Kunden qualifiziert und ein Investitionsvolumen von mehr als 135 Mio. € begleitet – mit einer Bankzusage-Quote von rund 90 %.

Warum diese Rolle, warum jetzt

Unser Markt für PV-Freiflächenfinanzierungen wächst rasant – mehr Kundinnen und Kunden, mehr Bankpartner, mehr parallele Fälle. Um mit diesem Tempo Schritt zu halten, bauen wir unser Team gezielt aus. Wer jetzt einsteigt, übernimmt nicht nur eigene Fälle von Anfang an, sondern gestaltet mit, wie wir Beratung, Bankabstimmung und Kundenbetreuung bei wachsendem Volumen weiterentwickeln. Keine Zulieferer-Rolle, sondern aktive Mitgestaltung an der Schnittstelle zwischen Kunde, Bank und Energiewende.

Das wirst Du tun

• Finanzierungsberatung & Kundensicherung – Du bist das Gesicht zum Kunden vom ersten Finanzierungsgespräch bis zur Auszahlung und führst die Beratungsgespräche selbst.
• Unterlagenmanagement & Bankeinreichung – Du verantwortest die vollständige, passgenaue Einreichung aller bankrelevanten Unterlagen je Kundentyp.
• Bankabstimmung & Fallbegleitung – Du stimmst dich laufend mit der finanzierenden Bank ab und treibst den Prüfprozess aktiv voran, statt nur abzuwarten.
• CRM & Prozessdisziplin – Du dokumentierst Kontakte, Vorgänge und Wiedervorlagen gewissenhaft in unserem CRM-System und behältst so auch bei mehreren parallelen Fällen die Übersicht.

Das bringst Du mit

• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Baufinanzierung, Geschäfts-/Firmenkundengeschäft oder Darlehensvermittlung.
• Fundierte Kenntnisse in langfristigen Annuitätenfinanzierungen.
• Erfahrung in der Bonitätsanalyse komplexer Einkommensstrukturen (Geschäftskunden-/Private-Banking-Segment).
• Kenntnis der gängigen Einkommensarten und der jeweils nötigen Unterlagen je Kundentyp.
• Sicheres Auftreten auf Bankenebene, auf Augenhöhe mit Geschäftskundenberater/-innen.
• Eine aufgeschlossene, abschlussorientierte und zugleich hilfsbereite Persönlichkeit.
• Ein hohes Maß an Eigenorganisation – CRM, Wiedervorlagen und eine wachsende Fallzahl sind für Dich Routine, kein Problem.
• Verbindlichkeit und Kundenorientierung, die Du nicht nur behauptest, sondern lebst.
• Teamstärke im Tandem mit Kolleg/innen ebenso wie im Alleingang, dazu Belastbarkeit auch in stressigen Phasen des Tagesgeschäfts.

Was dich bei uns erwartet

• Eigene Verantwortung ab Tag eins – Du führst Deine Fälle eigenständig, nicht nur zuarbeitend
• Rückendeckung statt Einzelkämpfertum – Tandemstrukturen und ein Lead im Team, der fachlich immer ansprechbar ist.
• Ein eingespieltes Partner-Ökosystem – dank unseren starken Partnerschaften mit einer Projektentwicklerin sowie einem erfolgreichen Vertriebsnetzwerk kommst Du nicht an kalte Akquise, sondern an vorqualifizierte Kundinnen und Kunden
• Gesundheit & Bewegung— Mitgliedschaft in einem Sport- undWellbeing-Netzwerk sowie professionelles Coaching für Deine Weiterentwicklung.
• Mobilität— Deutschlandticket & Mobilitätszuschuss sowie ein (E-)Bike überJobRad.
• Office-First mit Spielraum— Zentrales Office am Gänsemarkt in Hamburg. Flexible Arbeitsmodelle sind nach Absprache möglich.
• SolideBasics— Modernes Setup und Tools deiner Wahl.
• Leistungsbezogene Vergütung – Deine Fallzahl und Dein Abschlusserfolg zahlen sich aus.