Finanzierungsberater (m/w/d) mit Kundenbestand

Wüstenrot & Württembergische AG; Velbert; Vor Ort; EUR 40.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Wüstenrot & Württembergische AG in Nordrhein-Westfalen sucht eine Vertriebsmitarbeiter:in für Vorsorge- und Finanzdienstleistungen. Sie beraten eigenständig Kunden zu Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung und arbeiten passgenaue Konzepte aus.

Zu Ihrem Profil gehören Kenntnisse in Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen, Investmentfonds sowie Sparprodukten und eine kaufmännische Ausbildung. Sie arbeiten flexibel und eigenverantwortlich.

Qualifikationen

• Fundierte Kenntnisse in Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen, Investmentfonds und Sparprodukten.
• Beratungskonzepte basierend auf Zielen der Kundinnen und Kunden ableiten.
• Flexibilität, selbstständige Arbeitsweise und Priorisierung.

Aufgaben

• Kundinnen und Kunden bedarfsgerecht beraten und betreuen (Selbstständigkeit nach §84 HGB).
• Beratungskonzepte für Vorsorgethemen erarbeiten und konkrete Angebote ableiten.
• Kundennetzwerk aktiv ausbauen und Beziehungen pflegen.
• Verkaufsaktionen zur Steigerung des persönlichen Bekanntheitsgrads durchführen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Vertrieb

Organisationstalent

Selbstständiges Arbeiten

Ausbildung

Bankkaufmann/-frau oder gleichwertiger Abschluss

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben im Einzelnen

• Sie beraten und betreuen (Selbstständigkeit nach §84 HGB) Ihre Kundinnen und Kundenbedarfsgerecht über die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.
• Sie erarbeiten Beratungskonzepte für alle Vorsorgethemen auf Basis der ermittelten Ziele und Wünscheund leiten daraus konkrete Angebote ab.
• Sie bauen Ihr Kundennetzwerk aktiv aus und pflegen Ihre Beziehungen mit den Kundinnen und Kunden.
• Sie steigern Ihren persönlichen Bekanntheitsgrad mit verkaufsfördernden Aktionen.

Ihr Profil

• Sie bringen Freude an einer Tätigkeit innerhalb unseres Vertriebes mit, die Sie eigenständig und zeitlich frei gestalten können.
• Sie verfügen über Fachkenntnisse in den Bereichen Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen, Investmentfonds und Sparprodukten.
• Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von Ihrer professionellen und lösungsorientierten Beratung.
• Sie verfügen über eine flexible, selbstständige Arbeitsweise, setzen bei Ihren Aufgaben Prioritäten und sind organisationsstark.
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann oder einen vergleichbaren Abschluss. Idealerweise haben Sie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Verkauf in der Finanzdienstleistungsbranche.