Finanzierungsberater (m/w/d) mit Kundenbestand

Wüstenrot & Württembergische AG; Montabaur; Vor Ort; EUR 42.000 - 64.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Wüstenrot & Württembergische AG in Rheinland-Pfalz sucht eine erfahrene Vertriebspersönlichkeit im Finanzdienstleistungsbereich. Sie beraten eigenständig zu Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung und arbeiten bedarfsgerecht individuelle Konzepte aus.

Darüber hinaus bauen Sie Ihr Kundennetzwerk aktiv aus, pflegen Beziehungsstränge und steigern Ihren persönlichen Bekanntheitsgrad durch verkaufsfördernde Aktionen – flexibel, eigenverantwortlich und kundenorientiert.

Qualifikationen

• Fachkenntnisse in Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen, Investmentfonds und Sparprodukten.
• Abschluss im kaufmännischen Bereich oder vergleichbar.
• Beratungserfahrung im Finanzdienstleistungssektor ist wünschenswert.

Aufgaben

• Sie beraten und betreuen Kundinnen und Kunden bedarfsgerecht über die Bausteine Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.
• Sie erarbeiten Beratungskonzepte basierend auf Zielen und Wünschen und leiten konkrete Angebote ab.
• Sie bauen Ihr Kundennetzwerk aktiv aus und pflegen Beziehungen.
• Sie steigern Ihren Bekanntheitsgrad durch verkaufsfördernde Aktionen.

Kenntnisse

Bausparen

Baufinanzierung

Versicherungen

Investmentfonds

Sparprodukte

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung Bankkaufmann/-frau

oder vergleichbarer Abschluss

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben im Einzelnen

• Sie beraten und betreuen (Selbstständigkeit nach §84 HGB) Ihre Kundinnen und Kundenbedarfsgerecht über die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.
• Sie erarbeiten Beratungskonzepte für alle Vorsorgethemen auf Basis der ermittelten Ziele und Wünscheund leiten daraus konkrete Angebote ab.
• Sie bauen Ihr Kundennetzwerk aktiv aus und pflegen Ihre Beziehungen mit den Kundinnen und Kunden.
• Sie steigern Ihren persönlichen Bekanntheitsgrad mit verkaufsfördernden Aktionen.

Ihr Profil

• Sie bringen Freude an einer Tätigkeit innerhalb unseres Vertriebes mit, die Sie eigenständig und zeitlich frei gestalten können.
• Sie verfügen über Fachkenntnisse in den Bereichen Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen, Investmentfonds und Sparprodukten.
• Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von Ihrer professionellen und lösungsorientierten Beratung.
• Sie verfügen über eine flexible, selbstständige Arbeitsweise, setzen bei Ihren Aufgaben Prioritäten und sind organisationsstark.
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann oder einen vergleichbaren Abschluss. Idealerweise haben Sie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Verkauf in der Finanzdienstleistungsbranche.