Finanzierungsberater (m/w/d) mit Kundenbestand

Wüstenrot & Württembergische AG; Remscheid; Vor Ort; EUR 38.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Wüstenrot & Württembergische AG sucht im Vertrieb eine engagierte Fachkraft für Vorsorge- und Finanzthemen. Sie beraten eigenständig Kundinnen und Kunden zu Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung und entwickeln maßgeschneiderte Angebote.

Sie bauen Ihr Netzwerk aktiv aus, betreuen Beziehungen und steigern Ihren Bekanntheitsgrad durch verkaufsorientierte Aktionen. Eine kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung im Finanzvertrieb sind wünschenswert.

Qualifikationen

• Fachkenntnisse in Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen, Investmentfonds und Sparprodukten.
• Selbstständige, zeitlich flexible Arbeitsweise.
• Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbarer Abschluss, idealerweise 2 Jahre Verkaufserfahrung.

Aufgaben

• Sie beraten und betreuen Kundinnen und Kunden bedarfsgerecht über die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.
• Sie erarbeiten Beratungskonzepte für alle Vorsorgethemen auf Basis der ermittelten Ziele und Wünsche und leiten daraus konkrete Angebote ab.
• Sie bauen Ihr Kundennetzwerk aktiv aus und pflegen Ihre Beziehungen mit den Kundinnen und Kunden.
• Sie steigern Ihren persönlichen Bekanntheitsgrad mit verkaufsfördernden Aktionen.

Kenntnisse

Bausparen

Baufinanzierung

Versicherungen

Investmentfonds

Sparprodukte

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung (Bankkaufmann/-frau)

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben im Einzelnen

• Sie beraten und betreuen (Selbstständigkeit nach §84 HGB) Ihre Kundinnen und Kundenbedarfsgerecht über die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.
• Sie erarbeiten Beratungskonzepte für alle Vorsorgethemen auf Basis der ermittelten Ziele und Wünscheund leiten daraus konkrete Angebote ab.
• Sie bauen Ihr Kundennetzwerk aktiv aus und pflegen Ihre Beziehungen mit den Kundinnen und Kunden.
• Sie steigern Ihren persönlichen Bekanntheitsgrad mit verkaufsfördernden Aktionen.

Ihr Profil

• Sie bringen Freude an einer Tätigkeit innerhalb unseres Vertriebes mit, die Sie eigenständig und zeitlich frei gestalten können.
• Sie verfügen über Fachkenntnisse in den Bereichen Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen, Investmentfonds und Sparprodukten.
• Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von Ihrer professionellen und lösungsorientierten Beratung.
• Sie verfügen über eine flexible, selbstständige Arbeitsweise, setzen bei Ihren Aufgaben Prioritäten und sind organisationsstark.
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann oder einen vergleichbaren Abschluss. Idealerweise haben Sie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Verkauf in der Finanzdienstleistungsbranche.