Finanzierungsberater (m/w/d) mit Kundenbestand

Wüstenrot & Württembergische AG; Neustadt an der Aisch; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

Wüstenrot & Württembergische AG in Bayern sucht eine engagierte Vertriebsfachkraft im Finanzdienstleistungsbereich. Sie beraten Kundinnen und Kunden bedarfsgerecht zu Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung und arbeiten maßgeschneiderte Vorsorgekonzepte aus.

Hierfür bauen Sie Ihr Netzwerk aktiv auf, pflegen Beziehungen und steigern Ihren Bekanntheitsgrad durch gezielte Aktionen. Erwartet wird eine kaufmännische Ausbildung sowie Bereitschaft zur selbstständigen, flexiblen

Qualifications

• Fachkenntnisse in Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen, Investmentfonds und Sparprodukten.
• Kaufmännische Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder vergleichbarer Abschluss.
• Idealerweise mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Verkauf in der Finanzdienstleistungsbranche.
• Flexible, selbstständige Arbeitsweise, Prioritäten setzen und Organisationsstärke.
• Freude an einer vertriebsorientierten Tätigkeit und eigenständiger Zeiteinteilung.

Responsibilities

• Kundinnen und Kunden bedarfsgerecht über die vier Bausteine Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung beraten und betreuen.
• Beratungskonzepte für Vorsorgethemen auf Basis der ermittelten Ziele und Wünsche erarbeiten und konkrete Angebote ableiten.
• Kundennetzwerk aktiv ausbauen und Beziehungen pflegen.
• Bekanntheitsgrad durch verkaufsfördernde Aktionen steigern.

Skills

Verkaufserfahrung Finanzdienstleistung

Bausparen

Baufinanzierung

Versicherungen

Investmentfonds

Sparprodukte

Kundengewinnung

Education

kaufmännische Ausbildung als Bankkaufmann/-frau

Job description

Ihre Aufgaben im Einzelnen

• Sie beraten und betreuen (Selbstständigkeit nach §84 HGB) Ihre Kundinnen und Kundenbedarfsgerecht über die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.
• Sie erarbeiten Beratungskonzepte für alle Vorsorgethemen auf Basis der ermittelten Ziele und Wünscheund leiten daraus konkrete Angebote ab.
• Sie bauen Ihr Kundennetzwerk aktiv aus und pflegen Ihre Beziehungen mit den Kundinnen und Kunden.
• Sie steigern Ihren persönlichen Bekanntheitsgrad mit verkaufsfördernden Aktionen.

Ihr Profil

• Sie bringen Freude an einer Tätigkeit innerhalb unseres Vertriebes mit, die Sie eigenständig und zeitlich frei gestalten können.
• Sie verfügen über Fachkenntnisse in den Bereichen Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen, Investmentfonds und Sparprodukten.
• Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von Ihrer professionellen und lösungsorientierten Beratung.
• Sie verfügen über eine flexible, selbstständige Arbeitsweise, setzen bei Ihren Aufgaben Prioritäten und sind organisationsstark.
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann oder einen vergleichbaren Abschluss. Idealerweise haben Sie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Verkauf in der Finanzdienstleistungsbranche.