Finanzierungsberater (m/w/d) mit Kundenbestand

Wüstenrot & Württembergische AG; Cham; Vor Ort; EUR 42.000 - 68.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Die Wüstenrot & Württembergische AG sucht eine Vertriebsposition in Bayern, die selbstständig und zeitlich frei gestaltet werden kann. Sie beraten Kundinnen und Kunden zu Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung und entwickeln daraus konkrete Angebote.

Voraussetzung ist eine kaufmännische Ausbildung im Bankwesen oder vergleichbarer Abschluss, idealerweise mit mindestens zwei Jahren Vertriebserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich.

Qualifikationen

• Beratungskompetenz in Vorsorge, Absicherung, Wohneigentum und Vermögensbildung.
• Fachkenntnisse in Baufinanzierung, Bausparen, Versicherungen, Investmentfonds und Sparprodukten.
• Kaufmännische Ausbildung bzw. vergleichbarer Abschluss, idealerweise Vertriebserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich.

Aufgaben

• Sie beraten und betreuen Kundinnen und Kunden bedarfsgerecht über die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.
• Sie erarbeiten Beratungskonzepte für Vorsorgethemen auf Basis von Zielen und Wünschen und leiten konkrete Angebote ab.
• Sie bauen Ihr Kundennetzwerk aktiv aus und pflegen Beziehungen zu Kundinnen und Kunden.
• Sie steigern Ihren persönlichen Bekanntheitsgrad mit verkaufsfördernden Aktionen.

Kenntnisse

Bausparen

Baufinanzierung

Versicherungen

Investmentfonds

Sparprodukte

Ausbildung

Bankkaufmann / Bankkauffrau Ausbildung

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben im Einzelnen

• Sie beraten und betreuen (Selbstständigkeit nach §84 HGB) Ihre Kundinnen und Kundenbedarfsgerecht über die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.
• Sie erarbeiten Beratungskonzepte für alle Vorsorgethemen auf Basis der ermittelten Ziele und Wünscheund leiten daraus konkrete Angebote ab.
• Sie bauen Ihr Kundennetzwerk aktiv aus und pflegen Ihre Beziehungen mit den Kundinnen und Kunden.
• Sie steigern Ihren persönlichen Bekanntheitsgrad mit verkaufsfördernden Aktionen.

Ihr Profil

• Sie bringen Freude an einer Tätigkeit innerhalb unseres Vertriebes mit, die Sie eigenständig und zeitlich frei gestalten können.
• Sie verfügen über Fachkenntnisse in den Bereichen Bausparen, Baufinanzierung, Versicherungen, Investmentfonds und Sparprodukten.
• Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von Ihrer professionellen und lösungsorientierten Beratung.
• Sie verfügen über eine flexible, selbstständige Arbeitsweise, setzen bei Ihren Aufgaben Prioritäten und sind organisationsstark.
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann oder einen vergleichbaren Abschluss. Idealerweise haben Sie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Verkauf in der Finanzdienstleistungsbranche.