Finanzcoach (m/w/d)

DVAG; Mönchengladbach; Hybrid; EUR 39,000 - 61,000; Full time

Job summary

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) sucht als Finanzcoach (m/w/d) eine kompetente Fachkraft zur ganzheitlichen Beratung von Privatkundinnen. Sie analysieren individuelle Finanzsituationen, entwickeln maßgeschneiderte Konzepte und begleiten deren Umsetzung.

Die Stelle ist Vollzeit und hybrid, der Arbeitsort ist Mönchengladbach mit Homeoffice-Option. Regelmäßige Weiterbildung und der Einsatz digitaler Beratungstools sind Teil des Alltags.

Qualifications

• Fundierte Kenntnisse in Finance und Personal Finance, um Kundinnen kompetent zu begleiten.
• Erfahrung im Financial Coaching und Financial Planning mit Fokus auf Vermögensaufbau und Risikoabsicherung.
• Fähigkeit, Financial Education verständlich zu vermitteln und komplexe Themen zu erklären.

Responsibilities

• Durchführung von Beratungsgesprächen zu persönlichen Finanzen, Absicherung und Altersvorsorge.
• Kontinuierliche Betreuung bestehender Kundinnen und Kunden.
• Aktive Ansprache neuer Kontakte und eigenverantwortliche Arbeit im hybriden Modell (Mönchengladbach/Homeoffice).
• Regelmäßige Weiterbildung und Nutzung digitaler Beratungstools gehören zum Alltag.

Skills

Finanzfachwissen

Beratungskompetenz

Finanzbildung

Education

Kaufmännische oder finanzwirtschaftliche Ausbildung bzw. Studium

Job description

Unternehmensbeschreibung

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) wurde 1976 von Dr. Reinfried Pohl gegründet und ist eine privat gehaltene Aktiengesellschaft mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen bietet umfassende Finanzdienstleistungen für Privatkund:innen an und ist inzwischen auch in Österreich und der Schweiz aktiv. Das Dienstleistungsspektrum umfasst Verbraucherversicherungen, Altersvorsorge, Spar- und Finanzierungslösungen sowie Investmentfonds. Für Mitarbeitende bietet die DVAG ein modernes Arbeitsumfeld mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und einem klaren Fokus auf langfristige Kundenbeziehungen.

Rollenbeschreibung

Als Finanzcoach (m/w/d) beraten Sie Privatkund:innen ganzheitlich zu allen Fragen rund um persönliche Finanzen, Absicherung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Sie analysieren die individuelle Finanzsituation Ihrer Kund:innen, entwickeln maßgeschneiderte Finanz- und Vorsorgekonzepte und begleiten deren Umsetzung. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Durchführung von Beratungsgesprächen, die kontinuierliche Betreuung bestehender Kund:innen sowie die aktive Ansprache neuer Kontakte. Sie arbeiten eigenverantwortlich im Rahmen einer Vollzeitstelle in einem hybriden Modell: Ihr Arbeitsort ist Mönchengladbach, mit der Möglichkeit, einen Teil Ihrer Tätigkeiten im Homeoffice auszuüben. Regelmäßige Weiterbildung und die Nutzung digitaler Beratungstools gehören selbstverständlich zu Ihrem Alltag.

Qualifikationen

• Finanzfachwissen: Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Finance und Personal Finance, um Kund:innen kompetent und verantwortungsvoll zu begleiten.
• Beratungskompetenz: Erfahrung im Financial Coaching und in der Financial Planning, idealerweise mit Schwerpunkt auf langfristigem Vermögensaufbau und Risikoabsicherung.
• Finanzbildung: Fähigkeit zur verständlichen Financial Education, um komplexe Finanzthemen klar und nachvollziehbar zu erklären.
• Zusätzliche Qualifikationen: Abgeschlossene kaufmännische oder finanzwirtschaftliche Ausbildung bzw. Studium, hohe Kommunikationsfähigkeit, Freude am Umgang mit Menschen, ausgeprägte Serviceorientierung sowie Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung.