Agenturleiter

DVAG; Lippstadt; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) sucht eine Vertriebsmitarbeiterin/ einen Vertriebsmitarbeiter für Vollzeit vor Ort in Soest. Sie beraten Privatkundinnen und Privatkunden zu Versicherungen, Altersvorsorge, Spar- und Finanzierungslösungen sowie Investmentfonds, führen Gespräche und erarbeiten passgenaue Finanzkonzepte.

Zu den Aufgaben gehören aktive Kundengewinnung, Pflege bestehender Beziehungen sowie die Vor- und Nachbereitung von Terminen.

Qualifications

• Fundierte Kenntnisse im Finanz- und Versicherungsbereich, idealerweise kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation.
• Ausgeprägte Vertriebs- und Beratungskompetenz mit Bedarfsermittlung und Konzept-Erstellung.
• Gute Kommunikationsfähigkeiten, sicheres Auftreten und Serviceorientierung.
• Hohe Eigenmotivation, strukturierte Arbeitsweise und Lernbereitschaft im Finanzmarkt.
• Gute IT-Anwenderkenntnisse (CRM, Office).

Responsibilities

• Aktive Kundengewinnung und Pflege bestehender Beziehungen.
• Vor- und Nachbereitung von Beratungsterminen.
• Zusammenarbeit mit Vertriebskollegen und Teilnahme an internen Schulungen.
• Erstellung passgenauer Finanzkonzepte für Privatkund:innen.

Skills

Finanz- & Versicherungswissen

Vertriebs- & Beratungsfähigkeit

Kommunikativ & souverän

Eigenmotivation & Struktur

CRM- & Office-Kenntnisse

Education

kaufmännische Ausbildung

Finanzdienstleistungssektor-Qualifikation

Betriebswirtschaftliches Studium

Tools

CRM-Systeme

Office-Anwendungen

Job description

Unternehmensbeschreibung Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) wurde 1976 von Dr. Reinfried Pohl gegründet und ist eine privat geführte Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen bietet umfassende Finanzdienstleistungen für Privatkund:innen an und ist inzwischen auch in Österreich und der Schweiz aktiv. Zum Leistungsspektrum gehören Lösungen in den Bereichen Versicherungen, Altersvorsorge, Sparprodukte, Finanzierungen und Investmentfonds. Durch die ganzheitliche Beratung unterstützt die DVAG ihre Kund:innen dabei, langfristig stabile finanzielle Entscheidungen zu treffen. Mitarbeitende profitieren von einem etablierten Unternehmen mit klaren Strukturen und Entwicklungsmöglichkeiten im Finanzdienstleistungssektor.

Rollenbeschreibung Als Vertriebsmitarbeitende:r bei der Deutschen Vermögensberatung beraten Sie Privatkund:innen zu Versicherungen, Altersvorsorge, Spar- und Finanzierungslösungen sowie Investmentfonds. Sie führen persönliche Gespräche, analysieren individuelle Bedarfssituationen und erarbeiten passgenaue Finanzkonzepte. Zu Ihren täglichen Aufgaben zählen die aktive Kundengewinnung, die Pflege und Erweiterung bestehender Kundenbeziehungen sowie die Vorbereitung und Nachbereitung von Beratungsterminen. Sie arbeiten eng mit Kolleg:innen im Vertrieb zusammen und nutzen interne Schulungs- und Informationsangebote, um fachlich stets auf dem neuesten Stand zu bleiben. Die Position ist in Vollzeit, findet vor Ort statt und ist in Soest angesiedelt.

Qualifikationen

• Fachliche Kompetenz im Finanz- und Versicherungsbereich, idealerweise durch eine kaufmännische Ausbildung, eine Qualifikation im Finanzdienstleistungssektor oder ein betriebswirtschaftliches Studium.
• Ausgeprägte Vertriebs- und Beratungskompetenz, inklusive Fähigkeit zur Bedarfsermittlung, zur Erstellung individueller Finanzkonzepte und zur professionellen Präsentation von Lösungen.
• Starke kommunikative Fähigkeiten, sicheres Auftreten und Freude am Umgang mit Menschen, ergänzt durch Verhandlungsgeschick und Serviceorientierung.
• Hohe Eigenmotivation, strukturierte Arbeitsweise und Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung im sich wandelnden Finanzmarkt.
• Gute IT-Anwenderkenntnisse (z.b. CRM-Systeme, Office-Anwendungen) sowie idealerweise regionale Marktkenntnisse im Raum Soest.