Finanzberater (w/m/d)

Portage Ventures GP Inc.; Berlin; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Portage Ventures GP Inc. in Berlin sucht einen Finanzberater (w/m/d), der aktiv zur Weiterentwicklung und zum Wachstum des Unternehmens beiträgt. Diese Rolle umfasst die digitale Beratung von Kunden und das Aufbauen von vertrauensvollen Beziehungen.

Der ideale Kandidat hat Erfahrungen in der Kundenbetreuung im Finanzsektor, ein fundiertes Wissen über Kapitalmärkte sowie ausgezeichnete analytische und kommunikative Fähigkeiten. Wir bieten eine Vollzeit-Festanstellung in einem dynamischen Unternehmen.

Qualifikationen

• Relevante Erfahrung in der Kundenbetreuung oder -beratung.
• Fundiertes Finanz- und Kapitalmarktwissen.
• Exzellente analytische Fähigkeiten.

Aufgaben

• Digitale Anlageberatung unserer Kunden eigenständig ausführen.
• Aufbau von langfristigen Kundenbeziehungen.
• Finanzplanung für Kunden.

Kenntnisse

Leidenschaft für Investments

Kommunikative Fähigkeiten

Selbstständigkeit

Teamfähigkeit

Digitale Affinität

Ausbildung

Erlaubnis nach §34f GewO

Jobbeschreibung

Finanzberater (w/m/d)

Berlin

Vollzeit

Festanstellung

Was wir tun

Bei getquin verfolgen wir die Mission, Menschen dabei zu unterstützen, bessere Investoren zu werden!

Wir haben getquin im Jahr 2020 gegründet, um eine Plattform zu schaffen, auf der man das gesamte Vermögen an einem Ort verfolgen kann – mit dem Ziel, bessere und fundiertere Investitionsentscheidungen zu treffen.

Heute sind wir eine der größten Finanz-Plattformen weltweit und helfen bereits über einer halben Million Menschen dabei, bessere Investoren zu werden. Als Team arbeiten wir täglich daran, unser Produkt zu verbessern, die Komplexität von Finanzthemen aufzubrechen und Vermögensaufbau für alle zugänglich zu machen.

Gestartet in Deutschland, expandieren wir derzeit nach ganz Europa – wir passen unser Produkt an lokale Bedürfnisse an, bauen Partnerschaften mit Finanzinstitutionen aus und, was noch wichtiger ist: Wir ermöglichen es, noch bessere Einblicke in die eigenen Finanzen zu gewinnen!

Wenn du Lust hast, unsere Mission mitzugestalten und uns auf das nächste Level zu bringen, freuen wir uns, von dir zu hören – wir stehen erst am Anfang!

Was du tun wirst

Als Finanzberater trägst du aktiv zur Weiterentwicklung und zum Wachstum unseres Unternehmens bei. Deine Aufgaben sind vielseitig und liegen im Kern der digitalen Kundenbetreuung:

• Eigenständige und vollumfängliche digitale Anlageberatung unserer Kunden.

• Aufbau langfristiger und vertrauensvoller Kundenbeziehungen durch proaktiven Informationsaustausch.

• Finanzplanung für unsere Kunden

• Strategische Begleitung unserer Kunden durch die dynamischen Phasen des Kapitalmarkts und Entwicklung einer erfolgreichen Vermögensstrategie.

• Bereichsübergreifende Zusammenarbeit zur Optimierung bestehender Prozesse und zur Implementierung von Ideen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit.

• Administrative Unterstützung in allen relevanten Fragestellungen im Rahmen der Kundenbeziehung.

Was wir suchen

Wir suchen eine Person, die Leidenschaft für Investments, Kapitalmärkte und Kundenbetreuung mit digitaler Affinität vereint.

• Qualifikation: Erlaubnis nach §34f GewO für Finanzanlagenvermittlung (Erwünscht aber nicht notwendig: §34d GewO für Versicherungsvermittlung).

• Relevante Erfahrung in der Kundenbetreuung beziehungsweise Kundenberatung, im Private Banking, Wealth Management oder in der Finanz- und Versicherungsberatung bei einer Bank, einem Finanzdienstleister oder Versicherungsmakler.

• Fundiertes Finanz- und Kapitalmarktwissen sowie Verständnis für Versicherungsprodukte, Finanzprodukte und ganzheitliche Portfoliokonstruktion.

• Du zeichnest dich durch Selbstständigkeit, eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität sowie exzellente analytische und kommunikative Fähigkeiten aus.

• Du bist kontaktstark und besitzt eine hohe Teamfähigkeit.

• Du bist motiviert, digitale Prozesse aktiv weiterzuentwickeln und dadurch einen konkreten Mehrwert zu schaffen.

• Du sprichst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und hast gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Warum bei getquin?

Wir sind ein schnell wachsendes B2C-Unternehmen, in dem deine Arbeit echten Impact hat.
Vom ersten Tag an übernimmst du Verantwortung für deinen Kundenstamm, berätst eigenständig und langfristig und trägst aktiv dazu bei, Vermögen nachhaltig aufzubauen.
Du arbeitest nah an den Bedürfnissen der Kunden und gestaltest moderne Wealth Management-Lösungen mit, die europaweit genutzt werden. Wir schätzen unternehmerisches Denken, Eigenverantwortung und persönliche Initiative mehr als starre Hierarchien und Bürokratie.

Bereit, Wealth Management neu zu denken und echten Mehrwert für deine Kunden zu schaffen? Dann werde Teil unseres Teams und gestalte mit uns die Zukunft eines zeitgemäßen Vermögensaufbau.

Über uns

Werde Teil unserer Mission und gestalte die Finanzwelt von morgen mit uns!

getquin ist ein Equal Opportunity Employer. Wir fördern Vielfalt und Inklusion und verbieten jegliche Diskriminierung und Belästigung. Bei uns zählt dein Talent, unabhängig von Aussehen, Sprache oder Überzeugungen.