Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d) am Standort Stuttgart

Accessio Kapital GmbH; Stuttgart; Vor Ort; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Unternehmen im Bereich Private Banking sucht engagierte Financial Planner für die Unterstützung in Stuttgart. Sie werden eigenverantwortlich Finanzgespräche führen, maßgeschneiderte Finanzpläne erstellen und bestehende Mandate betreuen. Ideale Kandidaten verfügen über ein betriebswirtschaftliches Studium im Finanzbereich und einschlägige Berufserfahrung, sowie wünschenswerte Weiterqualifikationen. Diese Position bietet die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung in einer dynamischen Umgebung.

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkt.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking / Financial Planning gewünscht.
• Wünschenswert: CFP, CFEP, EFA, MBA mit Fachrichtung Finance.

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen.
• Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen mit führender Software.
• Betreuung bestehender Mandate und Ausbau des Mandatenstamms.

Kenntnisse

Analytisches Denken

Kundenorientierung

Teamarbeit

Ausbildung

Betriebswirtschaftliches Hochschulstudium

Berufsausbildung in einer Bank oder Versicherung

Jobbeschreibung

Für unser weiteres Wachstum in Stuttgart suchen wir ab sofort oder nach Absprache engagierte Financial Planner / Berater aus dem Bereich Private Banking, Wealth Management / Vermögensberatung (m/w/d).

Wie Sie uns unterstützen:

• Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen.
• Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz der marktführenden Financial Planning Software.
• Professionelle Zusammenarbeit mit den Finanzassistenzen / Konzeptionisten, welche Sie bei der Erstellung von Finanzplanungen unterstützen.
• Betreuung bestehender Mandate.
• Ausbau des Mandatenstamms.

Was Sie mitbringen:

• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkt oder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einer Bank oder Versicherung.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking / Financial Planning / Wealth Management wünschenswert.
• Wünschenswert sind Weiterqualifikationenwie z.B. CFP, CFEP,European Financial Advisor (EFA) Financial Consultant, MBA mit Fachrichtung Finance.