Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d) am Standort Pforzheim

Accessio Kapital GmbH; Pforzheim; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine Finanzberatungsgesellschaft in Pforzheim sucht engagierte Financial Planner / Berater (m/w/d) im Bereich Private Banking und Wealth Management. In dieser Rolle führen Sie eigenverantwortlich Beratungen durch, erstellen Finanzpläne und arbeiten eng mit Finanzassistenzen zusammen. Bewerber sollten ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine Ausbildung in Bank oder Versicherung vorweisen können sowie idealerweise über mehrjährige Erfahrung in der Branche verfügen.

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt oder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einer Bank oder Versicherung.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking/Financial Planning/Wealth Management wünschenswert.
• Wünschenswert sind Weiterqualifikationen wie z.B. CFP, CFEP, EFA, Finanzberater, MBA mit Fachrichtung Finance.

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen.
• Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen mit marktführender Software.
• Professionelle Zusammenarbeit mit Finanzassistenzen zur Erstellung von Finanzplanungen.
• Betreuung bestehender Mandate.
• Ausbau des Mandatenstamms.

Kenntnisse

Finanzanalyse

Beratungskompetenz

Teamarbeit

Ausbildung

Betriebswirtschaftliches Hochschulstudium

Abschluss in Bank oder Versicherung

Jobbeschreibung

Für unser weiteres Wachstum in Pforzheim suchen wir ab sofort oder nach Absprache engagierte Financial Planner / Berater aus dem Bereich Private Banking, Wealth Management / Vermögensberatung (m/w/d).

Wie Sie uns unterstützen:

• Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen.
• Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz der marktführenden Financial Planning Software.
• Professionelle Zusammenarbeit mit den Finanzassistenzen / Konzeptionisten, welche Sie bei der Erstellung von Finanzplanungen unterstützen.
• Betreuung bestehender Mandate.
• Ausbau des Mandatenstamms.

Was Sie mitbringen:

• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkt oder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einer Bank oder Versicherung.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking / Financial Planning / Wealth Management wünschenswert.
• Wünschenswert sind Weiterqualifikationenwie z.B. CFP, CFEP,European Financial Advisor (EFA) Financial Consultant, MBA mit Fachrichtung Finance.