DCM Originator SSA m/w/d

DZ BANK AG; Frankfurt; On-site; EUR 90,000 - 150,000; Full time

Job summary

DZ BANK AG in Deutschland sucht einen erfahrenen DCM Originator SSA (m/w/d) zur Betreuung internationaler SSA-Emittenten, Beratung von Treasury- und Funding-Verantwortlichen und Gewinnung von Mandaten für Anleiheemissionen. Sie analysieren Märkte, erstellen Kundenpräsentationen und begleiten Transaktionen vom Strukturieren bis zum Abschluss.

Sie bringen mehrjährige Erfahrung in Emissionen, Pricing, sowie Transaktionsabwicklung mit und arbeiten eng mit anderen Teams zusammen.

Qualifications

• Abgeschlossenes Hochschulstudium in Wirtschaftswissenschaften/BWL.
• Mehrjährige einschlägige Berufspraxis in Origination oder Syndizierung von Anleiheemissionen.
• Erfahrung in Akquise und Beratung von Kapitalmarktkunden.
• Gute Kenntnisse der SSA-Emittentengruppe.
• Fundierte Kenntnisse von Anleihen, Zinsswaps und Emissionsswaps.
• Verhandlungssicheres Englisch; weitere Fremdsprachen vorteilhaft.

Responsibilities

• Internationale SSA-Emittenten betreuen und Mandate gewinnen.
• Märkte und Produkte analysieren, Kundenpräsentationen erstellen.
• Privatplatzierungen, Investor-Relations-Aktivitäten und Konferenzen begleiten.
• DLT, Secondary Market, Auktions- und Repo-Märkte einbringen.
• Digitalisierungsanwendungen wie InGen, ESG Locate und Emittentencockpit weiterentwickeln.
• Zusammenarbeit mit MTN Desk und weiteren Teams.

Skills

Origination/Syndizierung

SSA-Emittentenkenntnisse

Pricing & Emissionsswaps

Englisch verhandlungssicher

MS Office/Bloomberg

Education

Wirtschaftswissenschaften/BWL Studium

Tools

Bloomberg Terminal

MS Excel

Job description

Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 800 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der digitales Denken und Eigeninitiative schätzt. Der fordert und fördert. Der Innovationen voran treibt und an stetigen Wandel glaubt. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

Das erwartet Sie

• Als DCM Originator SSA (m/w/d) betreuen Sie internationale SSA-Emittenten, beraten deren Treasury- und Funding-Verantwortliche und gewinnen Mandate für Anleiheemissionen wie Benchmarks, Sub-Benchmarks und Aufstockungen.
• Sie analysieren Märkte und Produkte, erstellen Kundenpräsentationen und begleiten die Emittenten beim Strukturieren und Umsetzen ihrer Kapitalmarkttransaktionen.
• Sie schließen Derivategeschäfte ab, um Emittentenrisiken abzusichern, und koordinieren die erforderlichen Voraussetzungen - insbesondere Swap-Rahmenverträge und Kreditlinien.
• Sie begleiten Privatplatzierungen, Investor-Relations-Aktivitäten und Konferenzen, kooperieren mit anderen Teams wie dem MTN Desk, und entwickeln mit dem DCM-Team Ideen für Kundenveranstaltungen.
• Sie bringen Ihre Kenntnisse der Distributed-Ledger-Technologie (DLT), des Sekundärmarkthandels sowie der Auktions- und Repo-Märkte in die Betreuung unserer Emittenten ein.
• Sie nutzen, vermarkten und entwickeln die Digitalisierungsanwendungen unserer Abteilung weiter - darunter InGen, ESG Locate und das Emittentencockpit.

Das bringen Sie mit

• Erfolgreiches Studium der Wirtschaftswissenschaften / BWL oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Mehrjährige einschlägige Berufspraxis in der Origination oder Syndizierung von Anleiheemissionen, im Kapitalmarktgeschäft oder in der Emission beziehungsweise Vermarktung von Fixed-Income-ESG-Produkten
• Erfahrung in der Akquise und Beratung von Kapitalmarktkunden, idealerweise mit bestehenden Kontakten zu relevanten Entscheidungsträgern, sowie Kenntnisse der SSA-Emittentengruppe
• Fundiertes Verständnis von Anleihen, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und zugehörigen Zins-Währungs-Swaps sowie Praxis im Pricing und Abschluss von Emissionsswaps
• Gute Kenntnisse des Primärmarktes, der Mandatsgewinnung und der regelkonformen Abwicklung von Anleihe-Emissionen sowie des Sustainable-Bond-Marktes und relevanter ESG-Produktparameter
• Sicherer Umgang mit Microsoft Office (insbesondere Excel und PowerPoint), Bloomberg und weiteren Kapitalmarktanwendungen
• Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift - weitere Fremdsprachen von Vorteil
• Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstreisen im In- und Ausland