Berater für Geschäftsführer-Versorgung (m/w/d)

Kaepsele; Stuttgart; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Remote-Arbeit

Transparente Vergütung

Digitale Tools

Job summary

KäPSELE sucht Berater für Geschäftsführer-Versorgung (m/w/d), der Geschäftsführer und Unternehmer zur betrieblichen Altersvorsorge berät und sinnvolle Finanzkonzepte aus dem Firmenvermögen in ETFs entwickelt. Sie helfen vom Chef bis zum Mitarbeiter sinnvolle Konzepte aufzubauen und begleiten Kunden langfristig.

Sie erklären komplexe Zusammenhänge verständlich, bauen transparente Langzeitberatung auf und betreuen Kunden über Jahre.

Qualifications

• Interesse an Vorsorge, Investment und Finanzplanung.
• Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten.
• Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise.
• Motivation, sich fachlich weiterzuentwickeln.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Responsibilities

• Gespräche mit Interessenten und Kunden führen und ihre finanzielle Situation analysieren
• Strategien für Vorsorge, Investment und Vermögensaufbau entwickeln
• Finanzielle Zusammenhänge verständlich erklären
• Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen begleiten
• Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen

Skills

Kundenberatung

Finanzanalyse

Vorsorge-Strategie

Kundenbindung

Job description

Berater für Geschäftsführer-Versorgung (m/w/d)

Du berätst Geschäftsführer und Unternehmer zur betrieblichen Altersvorsorge unter der Prämisse steuerfrei aus dem Firmenvermögen in ETFs zu investieren. Wir helfen vom Chef bis zum Mitarbeiter sinnvolle Finanzkonzepte aufzubauen.

Als Berater für Vorsorge & Investment unterstützt Du Kunden dabei, ihre finanzielle Zukunft strukturiert zu planen und langfristig Vermögen aufzubauen. Gemeinsam analysiert ihr die aktuelle Situation, definiert Ziele und entwickelt eine passende Strategie für Vorsorge, Investment und Vermögensaufbau.

Dabei erklärst Du komplexe Themen verständlich und hilfst Kunden, fundierte Entscheidungen zu treffen. Im Mittelpunkt steht eine transparente und langfristige Beratung, bei der Du Kunden über viele Jahre hinweg begleitest.

Deine Aufgaben

• Gespräche mit Interessenten und Kunden führen und ihre finanzielle Situation analysieren
• Strategien für Vorsorge, Investment und Vermögensaufbau entwickeln
• Finanzielle Zusammenhänge verständlich erklären
• Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen begleiten
• Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen
  

Das bringst Du mit

Du interessierst Dich für Finanzthemen, Investments und langfristigen Vermögensaufbau und hast Freude daran, Menschen bei wichtigen Entscheidungen zu begleiten.

Idealerweise bringst Du mit:

• Interesse an Vorsorge, Investment und Finanzplanung
• Kommunikationsstärke und ein sicheres Auftreten
• Eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
• Motivation, Dich fachlich weiterzuentwickeln
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
  

Das erwartet Dich bei uns

Du arbeitest in einem modernen Umfeld mit digitalen Prozessen und klaren Strukturen. Wir unterstützen Dich mit einer strukturierten Einarbeitung und helfe Dir dabei, Dein Wissen im Bereich Vorsorge und Investment kontinuierlich auszubauen.

Außerdem bieten wir Dir:

• Flexible Arbeitsmöglichkeiten und Remote-Arbeit
• Transparente Vergütung mit erfolgsabhängigen Komponenten
• Digitale Tools und moderne Arbeitsweisen
• Ein Team, das Wert auf Vertrauen, Offenheit und Zusammenarbeit legt

Unser Angebot an Dich

Deine Zeit, Dein Rhythmus

Wir geben Dir die Freiheit, Deinen Arbeitstag so zu gestalten, wie er zu Deinem Leben passt. Was zählt, ist das Ergebnis.

PKV für Dich

Wir kümmern uns darum, dass Du optimal krankenversichert bist. Denn wer gut abgesichert ist, kann sich voll auf seine Arbeit konzentrieren.

Kurze Wege, klare Kommunikation. Bei uns redet man miteinander, nicht übereinander.

Ehrlich arbeiten

Keine versteckten Agenten, keine Produktvorgaben. Du empfiehlstden Kunden, was wirklich zu Ihnen passt.

Raum für Neues

Du bekommst den Freiraum, Dinge auszuprobieren, Dich weiterzuentwickeln und Deinen eigenen Weg zu finden.

Echter Teamgeist

Wir sind ein Team das füreinander einsteht und gemeinsam wächst. Nicht weil es so im Handbuch steht, sondern weil wir es so leben.

Wir bauen keine kurzfristigen Erfolge auf. Wir denken in Perspektiven, die wirklich tragen, für unsere Kunden und für Dich.

Unsere Werte bei KÄPSELE

Markenessenz

Verantwortung

ist die Basis für die wegweisenden Entscheidungen, die in KÄPSELE Prozessen getroffen werden müssen.
Wir sind bereit sie zu tragen und unsere Kunden dazu zu befähigen, sie auch zu tragen:Mit gutem Gewissen!

Kernwerte

Zuverlässigkeit

Besonders bei so wichtigen Themen wie Altersvorsorge garantieren wir Zuverlässigkeit von Anfang an.

auf allen Ebenen: Sowohl in unserer Produktpalette, als auch im Service und unserer persönlichen Beratung.

Beständigkeit

heißt keine Schnellschüsse. Nicht zu kurz gedacht. Wir empfehlen und verkaufen nur langfristig geplante Strategien mit Substanz.

Erweiterte Identität

Vertrauen

ist der Türöffner zu guter Zusammenarbeit. Wir widmen uns Themen, die für die Zukunft unsere Kunden wichtig und relevant sind. Dessen sind wir uns bewusst und gehen entsprechend feinfühlig damit um.

ist für uns nicht verhandelbar. Durch Erfahrung und Wissen können wir Kundenspezifisch die richtigen Entscheidungen herbeiführen.

Authentizität

Verstellen führt nicht zum Ziel. Deswegen sind wir was wir sind:KÄPSELE eben. Das erwarten wir auch von unseren Kunden.

Bodenständigkeit

Erfolg muss nicht immer laut sein. Wir machen einfach nur unsere bestmögliche Arbeit, immer im Sinne des Kunden.