Assistant Financial Planner (m/w/d)

Hirely; München; Remote; EUR 42,000 - 56,000; Full time

Benefits offered by this job

Strukturierter Karriereplan

Mentoring durch Führungskräfte

Weiterbildungen über Akademie

Individuelle Förderung

Leistungsorientierte Vergütung

Flexible Arbeitszeiten

Moderne Arbeitsplätze

Job summary

Valuniq AG sucht einen Assistant Financial Planner (m/w/d) zur Unterstützung der Finance-Planner. Sie arbeiten eng mit Beratern, Mandanten und Produktpartnern zusammen, bereiten Termine vor und pflegen Mandantendokumente sowie Finanzanalysen.

Remote-Optionen möglich; Kostenlose Weiterbildungen über die eigene Akademie und individuelles Coaching sind Teil der Benefits. Die Stelle bietet langfristige Entwicklung und eine strukturierte Karrierepfad.

Qualifications

• Ausbildung im Banken-, Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbereich.
• Zulassungen nach §34c und §34d GewO von Vorteil.
• Interesse an Finanzmärkten, Investments und Vermögensstrategien.
• Erste Erfahrungen in Risikoabsicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau.
• Strukturierte, zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise.
• Kommunikationsstärke und professionelles Auftreten.
• Sicherer Umgang mit MS Office-Anwendungen.
• Hohe Lernbereitschaft, Eigenmotivation und Teamfähigkeit.

Responsibilities

• Unterstützung unserer Financial Planner und Berater im Tagesgeschäft.
• Vorbereitung, Organisation und Nachbearbeitung von Beratungsterminen.
• Erstellung und Pflege von Mandantenunterlagen und Finanzanalysen.
• Kommunikation mit Mandanten, Produktpartnern und internen Fachabteilungen.
• Administrative Unterstützung im Bereich Finanzplanung und Vermögensberatung.
• Koordination von Terminen sowie organisatorischen Abläufen.
• Unterstützung bei der Erstellung individueller Finanzkonzepte.
• Mitarbeit an internen Projekten und Prozessoptimierungen.

Tools

MS Office

Job description

Assistant Financial Planner (m/w/d)

Die Valuniq AG ist ein modernes und unabhängiges Finanzberatungsunternehmen mit Fokus auf individuelle Vermögensstrategien, ganzheitliche Finanzplanung und nachhaltige Mandantenbeziehungen. Statt standardisierter Beratungslösungen setzt Valuniq auf persönliche Betreuung, höchste Beratungsqualität und maßgeschneiderte Finanzkonzepte.

Mit einem anspruchsvollen Beratungsansatz begleitet Valuniq Privat- und Geschäftskunden langfristig in den Bereichen Vermögensaufbau, Investmentstrategien, Absicherung und Finanzplanung. Dabei stehen Exzellenz, Vertrauen, unternehmerisches Denken und echte Partnerschaft im Mittelpunkt.

Benefits

Karriere & Entwicklung

• Strukturierter Karriereplan mit langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten
• Persönliches Mentoring durch erfahrene Führungskräfte
• Hochwertige Aus- und Weiterbildungen über die unternehmenseigene Akademie
• Individuelle Förderung deiner fachlichen und persönlichen Stärken
• Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Finanzberatung und Management

Vergütung & Incentives

• Attraktive und leistungsorientierte Vergütung
• Zusätzliche Incentives und Entwicklungsperspektiven
• Exklusive Company Events und Business-Veranstaltungen
• Langfristige Karriere- und Einkommensperspektiven

Arbeitsumfeld

• Arbeiten in einem modernen Finanzberatungsunternehmen mit Premium-Anspruch
• Professionelle Einarbeitung und Unterstützung durch erfahrene Kollegen
• Offene, partnerschaftliche Unternehmenskultur
• Flexible Arbeitszeiten und eigenverantwortliches Arbeiten
• Moderne Arbeitsplätze und digitale Beratungstools
• Professionelles Backoffice- und Supportsystem

Aufgaben

• Unterstützung unserer Financial Planner und Berater im Tagesgeschäft
• Vorbereitung, Organisation und Nachbearbeitung von Beratungsterminen
• Erstellung und Pflege von Mandantenunterlagen und Finanzanalysen
• Kommunikation mit Mandanten, Produktpartnern und internen Fachabteilungen
• Administrative Unterstützung im Bereich Finanzplanung und Vermögensberatung
• Koordination von Terminen sowie organisatorischen Abläufen
• Unterstützung bei der Erstellung individueller Finanzkonzepte
• Mitarbeit an internen Projekten und Prozessoptimierungen

Stellenanforderungen

• Idealerweise Ausbildung im Banken-, Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbereich
• Relevante Zulassungen nach §34c und §34d GewO von Vorteil
• Interesse an Finanzmärkten, Investments und Vermögensstrategien
• Erste Erfahrungen in den Bereichen Risikoabsicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau
• Strukturierte, zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke und professionelles Auftreten
• Sicherer Umgang mit MS Office-Anwendungen
• Hohe Lernbereitschaft, Eigenmotivation und Teamfähigkeit

Weitere Informationen:

• Befristung: Nach Vereinbarung
• Remote-Job: Remote-Job möglich
• Gehalt: Keine Angabe
• Arbeitszeiten: Keine Angabe