Analyst M&A / Debt Advisory (m/w/d)

Deloitte GmbH; München; On-site; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Smartphone privat nutzbar

Fahrradleasing

Corporate Benefits

Mobile Working

Remote Working EU

Sabbaticals

Mitarbeiter-Events

Job summary

Deloitte GmbH in München und Frankfurt (Main) sucht einen engagierten Analysten im M&A / Debt Advisory (m/w/d). Du berätst Mandanten bei Transaktionen und arbeitest an Strategien, Finanzierungen und Integrationen.

Du erstellst Betriebs- und Finanzmodelle, Information Memoranden sowie Pitch-Unterlagen und präsentierst Ergebnisse überzeugend. Reisebereitschaft, gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden das Profil ab.

Qualifications

• Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Finanzierung, Unternehmensbewertung, Controlling oder internationale Rechnungslegung.
• Erste praktische Erfahrungen in relevanten Bereichen (Private Equity, M&A oder Investment Banking).
• Kenntnisse im Umgang mit Bloomberg, Capital IQ und Mergermarket von Vorteil; sicherer MS-Office‑Umgang.
• Sicheres Präsentieren von Ergebnissen und Analysen.

Responsibilities

• Mandanten bei der Vorbereitung und Durchführung anspruchsvoller Transaktionen beraten.
• Gemeinsam Betriebs- und Finanzmodelle sowie Unterlagen wie Information Memoranden erstellen.
• Pitch-Unterlagen, Kurzprofile von Unternehmen und Management-Präsentationen entwerfen.
• Jahresabschlüsse, Finanzierungsstrukturen, Kreditdokumentationen prüfen und Verschuldungskapazitäten analysieren.
• Als Ansprechpartner:in Investorenkontakte pflegen und Mandanten betreuen.

Skills

Praktische Erfahrungen in M&A/Private-

Präsentationsfähigkeiten

Education

Wirtschaftswissenschaften (Schwerpunkte Finanzierung, Unternehmensbewertung, Controlling oder internationale Rechnungslegung)

Tools

Bloomberg

Capital IQ

Mergermarket

MS Office

Job description

Deloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen in Audit & Assurance, Tax & Legal, Consulting und Advisory – für nahezu 90 % der Fortune Global 500® und zahlreiche private Unternehmen. Wir liefern innovative Denkansätze, lösen komplexe Herausforderungen und fördern nachhaltiges Wachstum. Mit rund 470.000 Mitarbeitenden weltweit eröffnen wir hervorragende Karrierechancen – getragen von einem starken „Wir“ und einer Vielfalt an Perspektiven und Fähigkeiten.

Du willst im Bereich Strategy, Risk & Transactions – Advisory – M&A-Deal-Zyklus Kunden entlang des gesamten M&A-Deal-Zyklus begleiten – von Strategie und Due Diligence über Finanzierungs- und Technologiefragen bis hin zur erfolgreichen Umsetzung und Integration von Transaktionen? Unser Team unterstützt Mandanten beim Kauf, Verkauf oder Zusammenschluss von Unternehmen - strategisch, finanziell und rechtlich.

Sichere unseren gemeinsamen Erfolg und mach mit uns den Unterschied: als Analyst M&A / Debt Advisory (m/w/d).

Standorte: München und Frankfurt (Main).

Dein Impact:

Als Analyst M&A / Debt Advisory (m/w/d) berätst du Mandanten bei der Vorbereitung und Durchführung anspruchsvoller Transaktionen – und trägst so zu nachhaltigen Entscheidungen und Umsetzungen von Unternehmensstrategien bei.

• Hands-on-Mentalität: Du führst M&A- bzw, Finanzierungs-Transaktionen durch, aber auch Unternehmensbewertungen unter Anwendung verschiedener Methoden, z. B. LBO oder DCF.
• Durchblick: Mit deinem Team erarbeitest du Betriebs- / Finanzmodelle und Prozessunterlagen, wie z. B. Information Memoranden, Management Präsentationen und Term Sheets.
• Überzeugen: Um potenzielle Mandanten zu gewinnen, erstellst du ansprechende Pitch Unterlagen, aber auch Kurzprofile von Unternehmen und Management Präsentationen.
• Sorgfalt: Während du an Analysen von Jahresabschlüssen, Finanzierungsstrukturen, Kreditdokumentationen und Verschuldungskapazitäten arbeitest, behältst du den Überblick.
• Interaktion: Als Ansprechpartner:in pflegst du Kontakt mit potenziellen Investoren und betreust Mandanten im Rahmen von laufenden Projekten.

Dein Skillset:

• Abschluss in Wirtschaftswissenschaft mit den Schwerpunkten Finanzierung, Unternehmensbewertung, Controlling oder internationale Rechnungslegung
• Erste praktische Erfahrungen in relevanten Bereichen (Private Equity, M&A oder Investment Banking)
• Kenntnisse im Umgang mit Bloomberg, Capital IQ und Mergermarket oder ähnlichen externen Quellen sind von Vorteil, sicherer Umgang mit MS-Office, Flexibilität und gute Fähigkeiten in der Präsentation von Ergebnissen
• Ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen und hohe Belastbarkeit
• Reisebereitschaft sowie Deutsch und Englisch sehr gut in Wort und Schrift

Deine Chance:

• Spannende Aufgaben in einem innovativen Umfeld mit hochmotivierten Kolleg:innen, die sich schon jetzt auf deine Impulse freuen
• Gute Rahmenbedingungen mit attraktivem Gehalt und zahlreichen Zusatzleistungen, z. B. Firmen-Smartphone zur privaten Nutzung, Fahrradleasing und Corporate Benefits
• Work-Life-Balance durch Mobile Working & Teilzeit, EU Remote Working, Sabbaticals, Mitarbeiter:innen-Events, Well-being Angebote wie z. B. Gesundheitstage, Kooperationen mit Fitness-Anbietern und den Familienservice, der dich bei privaten Herausforderungen unterstützt
• Exzellente Weiterbildung an der Deloitte University, in On- und Offline-Seminaren und im Rahmen der Berufsqualifikation
• Vielfältige Gestaltungsspielräume und aktive Förderung einer inklusiven Unternehmenskultur – u. a. durch unsere Diversity & Inclusion Mitarbeiter:innen-Netzwerke

Bist du bereit? Mach mit uns den Unterschied!

Gleiche Chancen für alle: Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die so vielfältig sind wie wir – unabhängig von Alter, Behinderung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft.

Dein Kontakt bei Fragen rund um Karrierethemen

Unser Team Talent Acquisition – Aleksandra, Anja, Julia, Lea, Lisa, Silja und ihre Teams – unterstützt dich gerne bei allen Fragen rund um deine Karriere bei Deloitte. Du erreichst uns per E-Mail unter [e-mail] oder telefonisch unter [phone].