Analyst / Debt Advisory & Financial Restructuring (m/w/d)

Herter Co; Frankfurt; Hybrid; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

Herter Co. sucht Analysten (m/f/d) zur Verstärkung des Debt Advisory-Teams ab Q1 2026. Die Rolle umfasst die Erstellung komplexer Modelle, Analyse von Finanzberichten und Kunden-/Bankengesprächen im gesamten Finanzierungsprozess.

Sie bringen bis zu 2 Jahre relevante Berufserfahrung, starke analytische Fähigkeiten und ein solides Verständnis von HGB/IFRS mit. Wir bieten eine dynamische, schnelllebige Arbeitsumgebung in Frankfurt.

Qualifications

• Bis zu 2 Jahre Vollzeit-Erfahrung im Debt Advisory, der finanziellen Restrukturierungen, M&A oder Unternehmensfinanzierung durch Praktika und/oder eine hauptberufliche Tätigkeit in einer Investmentbank, Boutique, Private-Equity-Firma oder Private-Debt-Fonds.
• Starke analytische Fähigkeiten sowie Modellierungs- und Unternehmensbewertungskenntnisse.
• Umfassendes Verständnis von Unternehmensfinanzierungen, Debt Capital Märkten, Kapitalstrukturen und Rechnungslegung (HGB und IFRS).
• Starke quantitative und analytische Fähigkeiten.
• Detailgenaue und unabhängige Arbeitsweise in einer schnelllebigen Umgebung.

Responsibilities

• Erstellung dynamischer und komplexer operativer/finanzeller Modelle für LBOs, Unternehmensrefinanzierungen und finanzielle Restrukturierungen.
• Analyse von Finanzberichten, Kapitalstrukturen und Kreditdokumentationen unserer Mandanten, zu Bewertung der Schuldentragfähigkeit und einer optimalen Finanzierungsstruktur.
• Analyse von Krisenunternehmensowie Durchführung von Unternehmensbewertungen und Wasserfall-Analysen.
• Koordination von Kunden- und Bankengesprächen während des gesamten Finanzierungsprozesses.
• Erstellung von Prozessdokumenten wie Angebotsanfragen, Finanzierungs-Term Sheets usw.
• Erstellung von Unterlagen wie Pitch-Präsentationen, Informationsmemoranden sowie Banken- und Management-Präsentationen

Skills

Starke analytische Fähigkeiten

Modellierungskenntnisse

Unternehmensbewertungskenntnisse

Debt Capital Markets

Quantitative Fähigkeiten

Job description

Werde Teil des Teams!

Wir suchen Analysten (m/f/d) zur Verstärkung unseres Teams ab Q1 2026

Deine Rolle / Aufgaben

• Erstellung dynamischer und komplexer operativer/finanzieller Modelle für LBOs, Unternehmensrefinanzierungen und finanzielle Restrukturierungen
• Analyse von Finanzberichten, Kapitalstrukturen und Kreditdokumentationen unserer Mandanten, zu Bewertung der Schuldentragfähigkeit und einer optimalen Finanzierungsstruktur
• Analyse von Kriesenunternehmensowie Durchführung von Unternehmensbewertungen und Wasserfall-Analysen
• Koordination von Kunden- und Bankengesprächen während des gesamten Finanzierungsprozesses
• Erstellung von Prozessdokumenten wie Angebotsanfragen, Finanzierungs-Term Sheets usw.
• Erstellung von Unterlagen wie Pitch-Präsentationen, Informationsmemoranden sowie Banken- und Management-Präsentationen

Anforderungsprofil

• Bis zu 2 Jahre Vollzeit-Erfahrung im Debt Advisory, der finanziellen Restrukturierungen, M&A oder Unternehmensfinanzierung durch Praktika und/oder eine hauptberufliche Tätigkeit in einer Investmentbank, Boutique, Private-Equity-Firma oder Private-Debt-Fonds
• Starke analytische Fähigkeiten sowie Modellierungs- und Unternehmensbewertungskenntnisse
• Umfassendes Verständnis von Unternehmensfinanzierungen, Debt Capital Märkten, Kapitalstrukturen und Rechnungslegung (HGB und IFRS)
• Starke quantitative und analytische Fähigkeiten
• Detailgenaue und unabhängige Arbeitsweise in einer schnelllebigen Umgebung