Wealth Planner - Senior Pension Solutions Specialist (100%)

Vontobel Holding AG; Zürich; Vor Ort; CHF 80’000 - 120’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen in der Vermögensverwaltung sucht einen talentierten Spezialisten zur Stärkung seines Teams in Zürich. In dieser spannenden Rolle bist du verantwortlich für die Akquisition und Beratung von Kunden im Bereich der individuellen Vorsorgelösungen. Du wirst in einem dynamischen, internationalen Umfeld arbeiten, das dir die Möglichkeit bietet, deine Fähigkeiten in der Finanzplanung und -beratung weiterzuentwickeln. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit bietet das Unternehmen eine Plattform für deine berufliche Entfaltung und die Chance, einen echten Unterschied zu machen.

Leistungen

Flexibles Arbeitsumfeld

Hohe Eigenverantwortung

Möglichkeiten zur Weiterbildung

Dynamisches internationales Team

Qualifikationen

• Langjährige Erfahrung im Bereich der beruflichen Vorsorge, z.B. bei einem Versicherer oder bei einer Bank.
• Fundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und / oder der Anlageberatung.

Aufgaben

• Akquisition von Kunden im Bereich der Vorsorgelösungen, insbesondere Führungskräfte und Selbstständige.
• Beratung von anspruchsvollen Kunden im Bereich sämtlicher Vorsorgelösungen.

Kenntnisse

Akquisitionskompetenz

Beratungskompetenz

Verhandlungskompetenz

Netzwerk von Business Partnern

Kenntnisse in Finanz- und Vorsorgeberatung

Erfahrung in beruflicher Vorsorge

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Französischkenntnisse

Ausbildung

Akademische Ausbildung

Hochstehende Ausbildungen in Finanzplanung

Jobbeschreibung

Vontobel hat eine starke Marktposition in der Vermögensverwaltung für Pensionskassen und hat auch das Geschäft für individualisierte Vorsorgelösungen (1e, Kadervorsorge, Freizügigkeit und Säule 3a) in den letzten Jahren erfolgreich entwickelt. Zum weiteren Wachstum unseres Vorsorgegeschäfts suchen wir eine / n abschlussstarke / n und fachlich hervorragend qualifizierte / n Spezialisten / in zur Stärkung unseres Teams in Zürich.

Was sind Deine Aufgaben

1. Ansprache und Akquisition von Kunden im Zielsegment der Vorsorgelösungen, namentlich Führungskräfte, Selbstständigerwerbende und Unternehmer, durch den Vertrieb der 1e-Kadervorsorge-Lösungen der Bank
2. Akquisition von Neukunden im Bereich der übrigen Kadervorsorge, der Freizügigkeit und der Säule 3a
3. Cross-Selling in verschiedene weitere Bereiche der Bank, insbesondere ins Wealth Management
4. Systematische Bearbeitung des Brokermarktes und Aufbau eines Netzes von Vermittlern, Beratern und Intermediären in Ihrer Region
5. Beratung von anspruchsvollen Kunden im Bereich sämtlicher Vorsorgelösungen

Was erwarten wir?

1. Hervorragende Akquisitions-, Beratungs- und Verhandlungskompetenz
2. Starkes Netzwerk von externen Business Partnern
3. Fundierte Beratungskompetenz in sämtlichen Themen der Finanz- und Vorsorgeberatung inkl. Pensionskassenthemen, Vorsorgeplanung, Finanzplanung, Steuern, etc.
4. Langjährige Erfahrung im Bereich der beruflichen Vorsorge, z.B. bei einem Versicherer oder bei einer Bank
5. Fundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und / oder der Anlageberatung
6. Akademische Ausbildung mit Abschluss und / oder hochstehende Ausbildungen im Bereich der Finanzplanung oder der beruflichen Vorsorge
7. Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift), Französischkenntnisse von Vorteil
8. Unternehmerische, motivierte, teamfähige und gewinnende Persönlichkeit mit souveränem Auftritt, Empathie und der Fähigkeit, die Sprache des Kunden zu sprechen
9. Bereitschaft zur kundenbezogenen Reisetätigkeit, vor allem im Grossraum Zürich und Richtung Ostschweiz

Was wir bieten :

1. Ein hochinteressantes Arbeitsumfeld mit komplexen Fragestellungen, moderner Technologie und einem starken Innovationsfokus.
2. Ein dynamisches und internationales Umfeld mit vielen Ideen, das Flexibilität und die kontinuierliche Kalibrierung der Prioritäten erfordert, ohne das langfristige Ziel aus den Augen zu verlieren.
3. Die Möglichkeit, Ende-zu-Ende-Perspektiven auf das Client Management zu gewinnen und Prozesse über Abteilungsgrenzen hinweg zu gestalten.
4. Hohe Eigenverantwortung und zahlreiche Chancen, Neues zu lernen und Dich weiterzuentwickeln.

Wir suchen nach talentierten Menschen und nicht nur nach einem Lebenslauf, der alle Kriterien erfüllt. Auch wenn du nicht alles mitbringst, was wir von dir verlangen, solltest du dich bewerben.

Bei Vontobel arbeitest du an einer besseren Zukunft für unsere Kunden, die Gesellschaft und dich selbst. Bis 2030 wollen wir als eines der führendsten und vertrauenswürdigsten globalen Investmenthäuser bekannt sein. Wir beschäftigen mehr als 2.300 Mitarbeitende an über 25 Standorten weltweit und haben unseren Hauptsitz in Zürich.

Wir befinden uns mehrheitlich in Familienbesitz und sind börsenkotiert. Unsere Fähigkeit, uns langfristig auf Themen wie Nachhaltigkeit zu konzentrieren, wird durch die Sicherheit des 100-jährigen Engagements der Familie untermauert. Wir suchen diverse Talente, die in einer sich wandelnden Welt etwas bewegen wollen und die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen.