Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)

Swiss Life AG; Schweiz; Vor Ort; CHF 80’000 - 120’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein aufstrebendes Unternehmen in der Finanzbranche sucht einen Wealth Planner & Relationship Manager, um Kunden in der Vermögensverwaltung ganzheitlich zu beraten. In dieser Rolle übernehmen Sie Verantwortung und gestalten aktiv die Zukunft des Unternehmens. Sie arbeiten mit einem dynamischen Team zusammen, das innovative Lösungen für Kunden entwickelt, um deren finanzielle Ziele zu erreichen. Wenn Sie eine akquisitionsstarke Persönlichkeit sind und eine Leidenschaft für Finanzberatung haben, ist dies Ihre Chance, in einem agilen Umfeld zu wachsen und zu gedeihen.

Qualifikationen

• Hochschulabschluss erforderlich.
• Berufserfahrung in der Finanzberatung ist notwendig.

Aufgaben

• Beratung und Betreuung von Kunden in der Vermögensplanung.
• Ausbildung neuer Mitarbeitenden und Aufbau eines Beraterteams.

Kenntnisse

Kundenberatung

Vermögensplanung

Akquisition

Finanzberatung

Steueroptimierung

Ausbildung

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Jobbeschreibung

Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)

Join to apply for the Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d) role at Swiss Life

Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)

1 week ago Be among the first 25 applicants

Join to apply for the Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d) role at Swiss Life

Aarau

Swiss Life Wealth Management AG

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe.Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können. Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.

Ihr Verantwortungsbereich

• Sie möchten Verantwortung an unserem Standort in Aarau übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitprägen
• Die Ausbildung von neuen Mitarbeitenden sowie der Aufbau eines starken Beraterteams zählen ebenfalls zu Ihren Aufgaben
• Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation
• Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
• Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
• Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit
  
  
  

Ihre Stärken

• Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH)
• Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
• Sie bringen Berufserfahrung in der Kundenberatung/Finanzberatung mit.
• Sie zeichnen sich durch Ihr unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen aus
• Sie verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
• Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
• Sie sind idealerweise eine kompetente Ansprechperson und haben eine ausgewiesene Expertise oder grosses Interesse in den Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen
• Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil
  
  
  

Ihr Kontakt

Annop Pongnut

Recruiting Partner

[phone]

Für fachliche Fragen

Über Swiss Life

Wir beraten und begleiten Menschen in allen Lebenslagen: bei der Vorsorge sowie bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft unterstützen wir sie, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Für Personalvermittlungen

Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden. Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Seniority level

• Seniority level

  Not Applicable

Employment type

• Employment type

  Full-time

Job function

• Job function

  Finance and Sales

Referrals increase your chances of interviewing at Swiss Life by 2x

Get notified about new Wealth Manager jobs in Aarau, Aargau, Switzerland.

Internship for Swiss Wealth Manager Dedicated to Women and Their Families - Starting August 2025

Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)

Junior Director, Private Investment and Financial Advisory Firm, Zurich, Switzerland

Trading & Investment Operations Professional

Remote Advisor Private Clients Affluent, 80-100%

Senior Relationship Manager - 100% (f/m/d)

Relationship Manager - Mexico Market 80-100% (f/m/d)

2025 Off-cycle Internship – GWM CIO Macro & Strategy Research – ZH

Principal Consultant – Financial Services Switzerland (m/w/d)

Wealth Planner - Senior Pension Solutions Specialist (100%)

International Private Bank, Senior Associate, Private Banker, Swiss Market

Senior Advisor - Special Credit & Recovery (f/m/d)

Consultant - Financial Services Strategy Consulting (Graduate)

Remote Advisor, Private Clients Affluent, Basel (80 - 100%)

We’re unlocking community knowledge in a new way. Experts add insights directly into each article, started with the help of AI.