Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)

Swiss Life; Aarau; Vor Ort; CHF 100’000 - 125’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein dynamisches Unternehmen sucht erfahrene Financial Consultants, die Kunden in allen Aspekten der Vermögensverwaltung unterstützen. In dieser Rolle beraten Sie Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und -organisation, entwickeln individuelle Lösungen und fördern nachhaltige Kundenbeziehungen. Mit einem unkomplizierten Arbeitsumfeld und flachen Hierarchien bietet diese Position spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn Sie eine akquisitionsstarke Persönlichkeit sind, die unternehmerisches Denken mitbringt und bereit ist, sich aktiv einzubringen, könnte dies die perfekte Herausforderung für Sie sein.

Qualifikationen

• Erfahrung in ganzheitlichem Wealth Planning und Relationship Management.
• Kompetente Ansprechperson für Anlagen, Pensionierung, Steuern.

Aufgaben

• Beratung und Betreuung der Kunden in Vermögensplanung und -organisation.
• Selbständige Ausarbeitung komplexer Beratungskonzepte.

Kenntnisse

Wealth Planning

Relationship Management

Customer Acquisition

Financial Consulting

Tax Optimization

Investment Knowledge

Communication Skills

Ausbildung

Hochschulabschluss (Uni / FH)

Jobbeschreibung

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind eine dynamische Initiative der Swiss Life Asset Management AG. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.

Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Sind Sie bereit für die Herausforderung?

Die Rolle

1. Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an einem unserer neuen Standorte in Aarau, Luzern oder Zürich.
2. Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung aus.
3. Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten.
4. Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminaren, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit.
5. Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni / FH) und bringen Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit.
6. Sie sind eine kompetente Ansprechperson für die Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen und verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten.
7. Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und mitzugestalten, zeichnen Sie aus.
8. Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit.
9. Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.
10. Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und / oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil.

Your benefits