Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)

Swiss Life AG; Aarau; Vor Ort; CHF 80’000 - 120’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende Initiative in der Finanzberatung sucht einen erfahrenen Financial Consultant, der Verantwortung übernimmt und unsere Kunden in allen Aspekten der Vermögensverwaltung berät. Mit einem dynamischen Team möchten wir Lösungen bieten, die auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Bewerber sollten einen Hochschulabschluss sowie Erfahrung in der Kundenberatung mitbringen.

Qualifikationen

• Berufserfahrung in der Finanzberatung.
• Erfahrung in der Kundenbetreuung im oberen Affluent-Segment.
• Fähigkeit, individuelle Lösungen zu entwickeln.

Aufgaben

• Verantwortung für die Vermögensplanung und -organisation der Kunden.
• Ausbildung neuer Mitarbeiter und Aufbau eines Beraterteams.
• Teilnahme an Kundenakquisition durch Veranstaltungen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Akquisition

Anlagen

Steueroptimierung

Ausbildung

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Jobbeschreibung

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind eine dynamische Initiative der Swiss Life Asset Management AG. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung.
Was uns antreibt? Der Anspruch, losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten – und Lösungen zu bieten, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind.
So ermöglichen wir ihnen, selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft zu treffen – und ihre persönlichen Ziele zu verwirklichen.
Was dich bei uns erwartet: eine unkomplizierte Unternehmenskultur, echte Hands-on-Mentalität, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.
Bereit für die Herausforderung?

Leben Sie Ihre Ambitionen

Aarau

Swiss Life Wealth Management AG

Vielseitigkeit leben

Dein Verantwortungsbereich

• Verantwortung an unserem Standort in Aarau zu übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitzuprägen – genau das ist dein nächster Schritt
• Auch die Ausbildung neuer Mitarbeitender sowie der Aufbau eines starken Beraterteams gehören zu deinen Aufgaben
• Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation
• Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus
• Zudem betreust du unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandate
• Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – etwa durch Fachseminare, Webinare oder weitere repräsentative Aufgaben – wirkst du aktiv mit

Potenziale leben

Deine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH)
• Als akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit gehst du proaktiv auf Menschen zu
• Berufserfahrung in der Kundenberatung bzw. Finanzberatung hast du bereits gesammelt
• Dein unternehmerisches Denken und der Wille, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen, zeichnen dich aus
• Du erkennst die Bedürfnisse der Kunden und entwickelst massgeschneiderte Lösungen, die ihren Erwartungen gerecht werden
• Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und weißt, wie man nachhaltige Kundenbeziehungen aufbaut
• Du bist eine kompetente Ansprechperson und bringst entweder eine ausgewiesene Expertise oder großes Interesse an den Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen mit
• In Deutsch (Muttersprache) kommunizierst du problemlos – sowohl mündlich als auch schriftlich; Englisch und/oder weitere Landessprachen sind von Vorteil

Dein Kontakt

Annop Pongnut

Recruiter

043 284 9111

Über Swiss Life

Mit unserer individuellen Vorsorge- und Finanzberatung begleiten wir Menschen in allen Lebenslagen bei der Vorbereitung deiner finanziellen Zukunft und unterstützen dich dabei, dein Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten.

Für Personalvermittlungen

Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden.

Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.