Vorsorgeplaner (Quereinsteiger) – 10–100 %

Convit Central GmbH; Schaffhausen; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Job summary

Convit Central GmbH in Schaffhausen sucht Verstärkung für die Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen. Das Ausbildungszentrum Zürich bietet die Möglichkeit zur VBV-Ausbildung und später VBV-Zertifizierung.

Quereinsteiger willkommen; Kostenlose interne Ausbildung, Mentoring und moderne Beratungstools unterstützen Sie beim Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen im Schweizer Marktgebiet. Arbeiten Sie flexibel, mit 10–100% Pensum je nach Rolle.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich weiterzubilden.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorge-Themen beraten (3a/3b, Sparpläne, Budgetfragen).
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Beratungskompetenz

Kundenorientierung

Verkaufserfahrung

Kommunikation

Education

VBV-Ausbildung

VBV-Zertifizierung

Tools

CRM-Systeme

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Schaffhausen, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.