Vorsorgeplaner – 10–100 %

Convit Central GmbH; Unterkulm; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Moderne Beratungstools

Job summary

Convit Central GmbH sucht Mitarbeitende für den Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Die Position bietet kostenfreie interne Ausbildung in Vorsorgeberatung, VBV-Zertifizierung, Mentoring, moderne Beratungstools und flexible Arbeitsmodelle. Deutsch (B2+) erforderlich.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist vorteilhaft.

Responsibilities

• Kunden privat zu Vorsorgethemen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und Beratungskonzepte vorbereiten.
• Gespräche online und vor Ort durchführen.
• Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen.

Skills

Beratungserfahrung

Kundenservice

Terminführung

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Unterkulm, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10-100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.