Vorsorgeplaner – 10–100 %

Convit Central GmbH; Kölliken; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Part time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung in Vorsr

VBV-Ausbildung möglich

Mentoring und Entwicklung

Job summary

Convit Central GmbH in der Region Kölliken bietet Einstieg und Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, Sparpläne und langfristige Ruhestandsplanung. Die Stelle richtet sich an Quereinsteiger, die sich in Richtung VBV-Zertifizierung weiterentwickeln möchten.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse und führen Gespräche online sowie vor Ort durch. Kostenlose interne Ausbildung und Mentoring unterstützen Ihre Entwicklung umfassend.

Qualifications

• Beratungserfahrung in Kundenkontakt- oder Vertriebsrollen ist wünschenswert.
• Bereitschaft zur VBV-Ausbildung bzw. Zertifizierung im Vorsorgeumfeld wird erwartet.
• Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Lernbereitschaft.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie Pflege von Kundendossiers.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und Beratungskonzepte erstellen; Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online oder vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Beratungserfahrung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

CRM-Kenntnisse

Tools

CRM-Systeme

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Kölliken, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
• Vertragsart: Festanstellung - Pensum: 10-100 % je nach Rolle - Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.