Vorsorgeplaner (Quereinsteiger) – 10–100 %

Convit Central GmbH; Verwaltungsregion Oberland; Presencial; CHF 17.000 - 84.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Kostenlose Ausbildung

Mentoring

Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Descripción de la vacante

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht motivierte Mitarbeitende, die Privatkunden zu Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und Sparplänen beraten.

Sie analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und pflegen Kundendossiers sauber. Gespräche erfolgen online oder vor Ort im Marktgebiet; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Fokus.

Quereinsteiger willkommen; kostenlose VBV-Ausbildung möglich und Aussicht auf VBV-Zertifizierung.

Formación

• Quereinsteiger willkommen; Beratungserfahrung oder Kundenservice von Vorteil.
• Bereitschaft zur VBV-Ausbildung und Weiterentwicklung im Vorsorgeumfeld.
• Kundenorientiert, kommunikativ und zuverlässig.
• Strukturierte Arbeitsweise und saubere Terminpflege.

Responsabilidades

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Conocimientos

Beratungserfahrung

Kundenservice

Terminführung

Educación

VBV-Ausbildung

Herramientas

CRM-System

Descripción del empleo

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Thun, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.