Vorsorge- & Vermögensplaner (40–60%): Region Wil/SG

Zurich Generalagentur Alex Pfister AG; Wattwil; Presencial; CHF 42.000 - 70.000; A tiempo parcial

Descripción de la vacante

Zurich Generalagentur Alex Pfister AG sucht eine/org eine Organisationstalent für die Unterstützung von Vorsorge- und Finanzplanungen im Privatkundensegment.

Sie arbeiten eng mit Beraterinnen/beratern und Mitarbeitenden der Generalagentur zusammen und bereiten Unterlagen für Kundengespräche vor. Teilzeitpensum (40–60%) wird geboten, unterstützt durch eine entwicklungsorientierte Unternehmenskultur.

Formación

• Abgeschlossene höhere Berufsbildung im Finanzbereich, z.B. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder vergleichbare Qualifikation.
• Sehr gute Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie Lebensversicherung für Privatkunden.
• Kenntnisse in Allfina Pension von Vorteil.
• Freude an analytischer Arbeit, Zahlen und strukturiertem Vorgehen.
• Hohe Genauigkeit und Qualitätsbewusstsein bei Planungserstellung.
• Dienstleistungsorientierung und Zusammenarbeit mit Berater/innen.
• Selbstständige, zuverlässige Arbeitsweise, auch in Teilzeitpensum.
• Sicherer Umgang mit gängigen Office-Tools; Erfahrung mit Planungs- oder Beratungstools von Vorteil.
• Sprachkenntnisse Deutsch in Wort und Schrift; weitere Fremdsprachen von Vorteil.

Responsabilidades

• Fachliche Ausarbeitung von individuellen Vorsorge- und Finanzplanungen für Privatkunden.
• Erstellung kundennaher Konzepte in Altersvorsorge, Vermögensplanung und Anlageberatung.
• Analyse von Portfolios und Ableitung von Optimierungsvorschlägen.
• Fachlicher Support für die Generalagentur in Vorsorge-, Finanz- und Vermögensplanung.
• Vorbereitung von Unterlagen für Kundengespräche und Meetings.
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Beratungs- und Lösungskonzepten sowie Prozessen.
• Zusammenarbeit mit Zurich Invest AG in Vermögensverwaltungsfragen.

Conocimientos

Analytische Fähigkeiten

Zahlenaffinität

Kundenorientierung

Teamarbeit

Serviceorientierung

Organisationsgeschick

Selbstständigkeit

Deutsch fließend

Educación

Höhere Berufsbildung im Finanzbereich (z.B. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis)

Herramientas

Office-Tools

Planungs- oder Beratungstools

Descripción del empleo

Zurich Generalagentur Alex Pfister AG sucht eine/org eine Organisationstalent für die Unterstützung von Vorsorge- und Finanzplanungen im Privatkundensegment.

Sie arbeiten eng mit Beraterinnen/beratern und Mitarbeitenden der Generalagentur zusammen und bereiten Unterlagen für Kundengespräche vor. Teilzeitpensum (40–60%) wird geboten, unterstützt durch eine entwicklungsorientierte Unternehmenskultur.