Finanzplaner/in in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal

Zurich Generalagentur Alex Pfister AG; Wil (SG); On-site; CHF 42,000 - 66,000; Part time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten

Weiterbildungsmöglichkeiten

Job summary

Zurich Generalagentur Alex Pfister AG sucht eine/n Finanzplaner/in (m/w/d) in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal. Sie unterstützen Spezialisten bei Vorsorge- und Finanzplanungen, bereiten Unterlagen vor und arbeiten eng mit Beratern und dem Team zusammen.

Sie bringen eine höhere Finanzbildung oder eidg. Fachausweis mit, besitzen starke Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung und arbeiten selbstständig mit hoher Genauigkeit. Das Pensum liegt bei 40–60% in einem modernen Umfeld.

Qualifications

• Abgeschlossene höhere Berufsbildung im Finanzbereich, z.B. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder vergleichbar
• Sehr gute Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie im Lebensversicherungsbereich
• Kenntnisse in Allfina Pension von Vorteil
• Freude an analytischer Arbeit, Zahlen und strukturierter Vorgehensweise
• Hohe Genauigkeit und Qualitätsbewusstsein bei Planungen und Konzepten
• Kundenorientierung und Freude an Zusammenarbeit mit Beratern und Mitarbeitenden

Responsibilities

• Fachliche Ausarbeitung von individuellen Vorsorge- und Finanzplanungen für Privatkunden
• Erstellung von kundennahen Konzepten in Altersvorsorge, Vermögensplanung und Anlageberatung
• Analyse von bestehenden Kundenportfolios und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen
• Fachlicher Support für Generalagentur im Bereich Vorsorge-, Finanz- und Vermögensplanung
• Vorbereitung von Unterlagen für Kundengespräche, Präsentationen und Kundenevents
• Unterstützung bei Weiterentwicklung von Beratungs- und Lösungskonzepten sowie internen Prozessen

Skills

Vorsorgeplanung

Vermögensplanung

Lebensversicherung

Analytische Fähigkeiten

Kundenorientierung

Selbstständigkeit

MS Office

Deutsch

Flexible Arbeitsweise

Education

Fachausbildung im Finanzbereich

Tools

Allfina Pension

Job description

Finanzplaner/in (m/w/d) in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal

Du bist ein Organisationstalent und liebst es, im Hintergrund alles reibungslos zum Laufen zu bringen? Bei uns im Kompetenzzentrum bist Du ein unverzichtbarer Teil unseres Teams und unterstützt die Spezialisten bei Vorsorge- und Finanzplanungen in administrativen und organisatorischen Aufgaben.

Das sind Deine täglichen Aufgaben:

• Fachliche Ausarbeitung von individuellen Vorsorge- und Finanzplanungen für Privatkunden
• Erstellung von kundenorientierten Konzepten in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensplanung und Anlageberatung als Grundlage für die Beratung durch unseren Spezialisten/innen
• Analyse von bestehenden Kundenportfolios und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen für Privatkunden
• Fachlicher Support für die Generalagentur im Bereich Vorsorge-, Finanz- und Vermögensplanung
• Vorbereitung von Unterlagen für Kundengespräche, Präsentationen und Kundenevents im Privatkundensegment
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Beratungs- und Lösungskonzepten sowie internen Prozessen im Vorsorgebereich
• Enge Zusammenarbeit mit der Zurich Invest AG in Fragen der Vermögensverwaltung und Anlagekonzepte für Privatkunden

Das bringen Sie mit:

• Abgeschlossene höhere Berufsbildung im Finanzbereich, z.B. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder eine vergleichbare Qualifikation
• Sehr gute Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie im Lebensversicherungsbereich für Privatkunden
• Kenntnisse in Allfina Pension sind von Vorteil
• Freude an analytischer Arbeit, Zahlen und strukturiertem Vorgehen
• Hohe Genauigkeit und Qualitätsbewusstsein bei der Erstellung von Planungen und Konzepten
• Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit Kundenberater/innen und Mitarbeitenden der Generalagentur
• Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise, auch in einem Teilzeitpensu
• Sicherer Umgang mit gängigen Office-Tools; Erfahrung mit Planungs- oder Beratungstools von Vorteil
• Sprachen: stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, jede weitere Fremdsprache von Vorteil
• Positive und flexible Arbeitseinstellung

Das bieten wir an:

Wir bieten dir eine spezialisierte Fachrolle mit Fokus auf Finanz- und Vorsorgeplanung für Privatkunden in einem Pensum von 40–60%. Dich erwartet ein dynamisches Umfeld bei einem führenden Schweizer Versicherer und eine wertschätzende, entwicklungsorientierte Unternehmenskultur.

• Fachlich anspruchsvolle Aufgaben mit direktem Einfluss auf die finanzielle Zukunft unserer Privatkunden
• Enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Kundenberater/innen und Spezialist/innen
• Moderne Arbeitsbedingungen und die Möglichkeit, dein Pensum mit deiner persönlichen Situation zu vereinbaren
• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein motiviertes Team, das sich auf deine Unterstützung freut
• Attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen
• Moderne Arbeitsmittel
• Unterstützung in Aus- und Weiterbildung
• Entwicklungsmöglichkeit
• Ein dynamisches und eingespieltes Team