Vorsorge- und Pensionsplaner (50+)

Zurich, Generalagentur Renato Ramella; Zürich; Vor Ort; CHF 120.000 - 170.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Fördernde Unternehmenskultur

Dynamisches Umfeld

Zusammenfassung

Zurich, Generalagentur Renato Ramella sucht einen erfahrenen Spezialisten für Vorsorge und Pensionsplanung, der Kunden individuell berät und eine sichere finanzielle Zukunft aufbaut.

Sie arbeiten in einem dynamischen Umfeld und arbeiten eng mit Partnern am Hauptsitz sowie dem Team Competence Center Finanz- und Pensionsplanung zusammen. Eine aktive Neukundengewinnung sowie Betreuung von Bestandskunden gehören ebenso zum Profil.

Qualifikationen

• Mindestens drei Jahre Beratungserfahrung im Bereich Vorsorge und Pensionsplanung
• Fundierte Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie Lebensversicherung
• Unternehmerisches Denken, soziale Kompetenzen und eigenständige Arbeitsweise

Aufgaben

• Komplexe Beratungen sowie Finanz- und Pensionsplanungen, vorwiegend mit vermögenden Privatkunden im Kundensegment 50+
• Umsetzung von Massnahmen durch komplexe Lebensversicherungs- und Anlagelösungen
• Zusammenspiel mit Partnern am Hauptsitz aus dem Team Competence Center Finanz- und Pensionsplanung sowie aus dem Team Special Business
• Aktive Akquisition und Betreuung von Neu- und Bestandskunden, v.a. im Bereich private Vorsorge sowie Anlagelösungen
• Positionierung in geeigneten digitalen und persönlichen Netzwerken
• Mitarbeit an Projekten und Teilnahme an Fachgremien

Kenntnisse

Beratungserfahrung Vorsorge

Ausbildung

FA oder ähnliche Weiterbildung

Jobbeschreibung

Zurich, Generalagentur Renato Ramella sucht einen erfahrenen Spezialisten für Vorsorge und Pensionsplanung, der Kunden individuell berät und eine sichere finanzielle Zukunft aufbaut.

Sie arbeiten in einem dynamischen Umfeld und arbeiten eng mit Partnern am Hauptsitz sowie dem Team Competence Center Finanz- und Pensionsplanung zusammen. Eine aktive Neukundengewinnung sowie Betreuung von Bestandskunden gehören ebenso zum Profil.