Experte Vorsorge- & Pensionsplanung (80–100%)

Zurich, Generalagentur Renato Ramella; Zürich; Vor Ort; CHF 120.000 - 160.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Zurich, Generalagentur Renato Ramella sucht eine erfahrene Fachkraft für Vorsorge- und Pensionsberatung in Zürich. Sie betreuen vermögende Privatkunden (50+), beraten zu Vorsorge- und Vermögensplanung und setzen Lebensversicherungs- sowie Anlagelösungen um.

Sie arbeiten eng mit Partnern am Hauptsitz zusammen, akquirieren Neukunden und bauen Netzwerke sowohl digital als auch persönlich aus. Eine unternehmerische Denkweise und starkes Engagement sind willkommen.

Qualifikationen

• Mindestens drei Jahre Beratungserfahrung im Bereich Vorsorge und Pensionsplanung.
• Fundierte Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie im Lebensversicherungsbereich.
• Flexibilität, Belastbarkeit, soziale Kompetenz und gewinnendes Auftreten.
• Zielgerichtete und selbstständige Arbeitsweise sowie hohes Engagement.
• Ausgeprägtes unternehmerisches Denken, Organisieren und Handeln.

Aufgaben

• Durchführung komplexer Beratungen und Pensionsplanungen, v. a. für vermögende Privatkunden 50+.
• Umsetzung von Maßnahmen durch Lebensversicherungs- und Anlagelösungen.
• Zusammenarbeit mit Partnern am Hauptsitz im Team Finanz- und Pensionsplanung.
• Aktive Akquisition und Betreuung von Neu- und Bestandskunden im Bereich Vorsorge und Anlagen.
• Positionierung in digitalen und persönlichen Netzwerken; Mitarbeit an Projekten.

Kenntnisse

Finanzplanung

Kundenberatung

Lebensversicherung

Vorsorgeplanung

Kundenakquise

Eigenständigkeit

Ausbildung

Finanzplaner mit Eidg. FA oder vergleichbare Weiterbildung

Jobbeschreibung

Zurich, Generalagentur Renato Ramella sucht eine erfahrene Fachkraft für Vorsorge- und Pensionsberatung in Zürich. Sie betreuen vermögende Privatkunden (50+), beraten zu Vorsorge- und Vermögensplanung und setzen Lebensversicherungs- sowie Anlagelösungen um.

Sie arbeiten eng mit Partnern am Hauptsitz zusammen, akquirieren Neukunden und bauen Netzwerke sowohl digital als auch persönlich aus. Eine unternehmerische Denkweise und starkes Engagement sind willkommen.