Vorsorge- & Finanzplaner (Quereinstieg, Hybrid)

Convit Central GmbH; Menziken; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Moderne Arbeitsmittel

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice & Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Berater Vorsorge (ohne Ausbildung) für Hybridarbeit in Menziken. Die Stelle bietet Festanstellung mit einem Pensum von 10–100% und Deutsch (B2+) als Sprache. Das Lohngefüge liegt zwischen CHF 1'500 und CHF 7'500 monatlich OTE, Fixum plus Boni.

Interne VBV-Ausbildung und laufende Weiterbildung werden angeboten. Zu den Aufgaben gehören Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Deutsch (B2+) erforderlich.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte erarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Beratung

Kundenkontakt

Verkauf

Finanzplanung

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Berater Vorsorge (ohne Ausbildung) für Hybridarbeit in Menziken. Die Stelle bietet Festanstellung mit einem Pensum von 10–100% und Deutsch (B2+) als Sprache. Das Lohngefüge liegt zwischen CHF 1'500 und CHF 7'500 monatlich OTE, Fixum plus Boni.

Interne VBV-Ausbildung und laufende Weiterbildung werden angeboten. Zu den Aufgaben gehören Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung.