Vorsorge- & Finanzberater (Quereinstieg) – Hybrid

Convit Central GmbH; Bülach; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung vollständig übernommen

Mentoring-Programm

Flexible Arbeitszeiten

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht einen Vorsorge- und Finanzberater (ohne Erfahrung) – OTE bis 7’500 CHF. Region Bülach, Schweiz; Online/Hybrid möglich; Festanstellung; 10–100 % Pensum; Sprache Deutsch (B2+).

Aufgaben: Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds); Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte erstellen; Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; CRM-Nachbearbeitung; Bestand pflegen und Follow-ups sichern.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung im Verkauf/Service von Vorteil.
• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen.
• Bedürfnisse analysieren und Finanzkonzepte/Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen.
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen; CRM-Nachbearbeitung.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkauf/Service

Terminplanung

CRM-Pflege

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht einen Vorsorge- und Finanzberater (ohne Erfahrung) – OTE bis 7’500 CHF. Region Bülach, Schweiz; Online/Hybrid möglich; Festanstellung; 10–100 % Pensum; Sprache Deutsch (B2+).

Aufgaben: Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds); Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte erstellen; Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; CRM-Nachbearbeitung; Bestand pflegen und Follow-ups sichern.