Berater 3a/3b (Teilzeit) · Mentoring & Tools

Convit Central GmbH; Steffisburg; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Moderne Beratungstools & Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Karrierepfad

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Region Steffisburg, Schweiz, sucht Berater 3a/3b in Teilzeit zur Beratung von Privat- und Geschäftskunden im Bereich Vorsorge, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Quereinsteiger willkommen, selbstständige Arbeitsweise, Termin- und CRM-Pflege erforderlich.

Online-/Hybrid-Arbeit möglich, Mentoring, moderne Tools und Entwicklungspfade von Junior bis Teamlead werden geboten. Zusätzliche Anreize wie VBV-Ausbildung, jährlicher Incentive-Trip und flexible Arbeitszeiten runden

Qualifikationen

• Quereinstieg willkommen, ideal ist Erfahrung im Verkauf/Service.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+; eigenständige Arbeitsweise.
• Selbstständige Termin- und CRM-Pflege erforderlich.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und Finanzkonzepte erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen; CRM-Nachbearbeitung.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Beratung

CRM-Nutzung

Verkauf/Service-Erfahrung

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Berater 3a/3b (Teilzeit) · Mentoring & Tools

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Steffisburg, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.