Versicherungs- & Vorsorgeberater (m/w), 100 %

Finanzexpert Schweiz GmbH; Buchs (SG); Vor Ort; Vertraulich; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine dynamische Firma im Finanzdienstleistungsbereich sucht einen Versicherungs- & Vorsorgeberater (m/w) für den Standort Buchs. In dieser Rolle werden Sie Teil eines neuen Unternehmens und verantwortlich für die ganzheitliche Betreuung von Kunden sowie die Gewinnung neuer Mandanten. Erfahrungen in der Finanzberatung und sehr gute Deutschkenntnisse sind erforderlich.

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung wie VBV oder Dipl. Finanzberater IAF.
• Führerausweis Kategorie B erforderlich.
• Ausgezeichnete Deutschkenntnisse.

Aufgaben

• Beratung und Bearbeitung zugeteilter Kundentermine.
• Erstellung und Umsetzung strategischer Finanzplanungen.
• Gewinnung von Neukunden ca. 40%.

Kenntnisse

Kommunikativ

Kundenorientiert

Belastbarkeit

Flexibilität

Ausbildung

VBV Ausbildung

Dipl. Finanzberater IAF

Finanzplaner mit eidg. FA

Jobbeschreibung

Versicherungs- & Vorsorgeberater (m/w), 100 %, Buchs

Finanzexpert Schweiz GmbH

Die Finanzexpert Schweiz ist ein neugegründetes Finanzdienstleistungsunternehmen
mit Fokus im Bereich Steuerberatung für Privatkunden. Der Fokus liegt in der
Erstellung von Steuererklärungen für Privatkunden und Beratung durch Erarbeitung
von massgeschneiderte Finanzplanungskonzepte in den Bereichen Vorsorge,
Versicherung und Kapitalanlagen.

Aufgaben

Direkt dem Geschäftsführer
unterstellt, sind Sie ein prägendes Teammitglied im Aufbau dieses neuen
Unternehmens. Die Kundentermine werden wöchentlich fix zugeteilt!

Für unseren Standort Regensdorf suchen wir eine kommunikativstarke Persönlichkeit mit bereits
einigen Jahren Erfahrung im Bereich der Finanzberatung für Privatkunden.

Kundentermine werden bei uns fix vorgegeben und dem
Kundenberater zugeteilt!

Sie übernehmen schrittweise die Verantwortung für die ganzheitliche
Betreuung von Mandaten unserer Kunden. Zu Ihren wichtigsten Aufgaben gehören

• Beratung und Bearbeitung zugeteilter Kundentermine und Anfragen
• Individuelle und unabhängige Kundenberatung mit umfassender Analyse
  der persönlichen Finanzsituation sowie Erstellung und Umsetzung
  strategischer Finanzplanungen.
• Kontinuierliche Pflege bestehender Kunden.
• Gewinnung von Neukunden (zu ca. 40%)
• Vermittlung von Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.

Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg bei uns sind

Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung VBV, Dipl. Finanzberater
IAF oder Finanzplaner mit eidg. FA.

Führerausweis Kategorie B

Wohnort im Umkreis von max. 20 KM von Regensdorf

Sehr gute
Sprachkenntnisse in Deutsch

Überzeugendes Auftreten und Freude am Kontakt mit Menschen.

Kundenorientierte und belastbare Verkaufspersönlichkeit.

Leistungsorientierung und Flexibilität.

Idealalter: 24 – 35 Jahre.

Möchtest du in einem dynamischen und
wachsenden Umfeld die Zukunft mitgestalten? Dann freut sich Gabriele Calvano
(Geschäftsführer) auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen.