Vermögensberater (w/m/d)

Raiffeisen Gruppe; Zürich; Vor Ort; CHF 80’000 - 120’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Die Raiffeisenbank Zürich sucht einen erfahrenen Berater fokussiert auf die Entwicklung und Betreuung eines Kundenportfolios. Hauptaufgaben umfassen das Angebot maßgeschneiderter Anlagestrategien und aktive Kundenakquise. Bewerber sollten über eine Bankausbildung sowie Netzwerk im Vermögensgeschäft verfügen.

Qualifikationen

• Erfahrung im Vermögens- und Anlagegeschäft.
• Bereits bestehendes Kundennetzwerk in der Region.
• Freude an stetiger Weiterentwicklung.

Aufgaben

• Auf-/Ausbau eines Kundenportfolios durch gezielte Akquisition von Neukunden.
• Aktives Betreuen der Kundschaft über Anlegen, Finanzieren, etc.
• Entwicklung massgeschneiderter Anlagestrategien basierend auf den individuellen Bedürfnissen.

Kenntnisse

Kommunikative Fähigkeiten

Verhandlungsgeschick

Digitale Affinität

Ausbildung

Abgeschlossene Bankausbildung

SAQ Zertifizierung Certified Wealth Management Advisor

Jobbeschreibung

Die Raiffeisenbank Zürich ist eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank, die seit 2023 eine eigenständige Genossenschaft ist. Im dynamischen Umfeld mitten in der Stadt Zürich suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine kundenorientierte, erfahrene Persönlichkeit mit Freude an proaktiver und gesamtheitlicher Beratung sowie einem ausgeprägten Flair, Kunden mit Herz und Kompetenz zu begeistern und für die Raiffeisenbank Zürich zu gewinnen.

Was erwartet Sie?

• Auf-/Ausbau eines Kundenportfolios durch gezielte Akquisition von Neukunden
• Aktives Betreuen unserer Kundschaft über alle Lebensphasen in den Themen Anlegen, Vorsorgen, Absicherung, Pensionierung, Finanzieren mit Fokus auf Anlagen
• Ganzheitliche Bedarfsanalyse und Potenzialabklärung zur Erkennung und Überprüfung der (finanziellen) Bedürfnisse der Kunden sowie Nutzung vorhandener Informationen für das gezielte Cross-Selling
• Entwicklung massgeschneiderter Anlagestrategien basierend auf den individuellen Bedürfnissen und Zielen der Kunden
• Teilnahme bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen und wahrnehmen von repräsentativen Aufgaben

Was bringen Sie mit?

• Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen
• SAQ Zertifizierung Certified Wealth Management Advisor, CWMA
• Mehrjährige und fundierte Erfahrungen im Vermögens- und Anlagegeschäft
• Bestehendes Kundennetzwerk in der Region
• Digitale Affinität & Freude an stetiger Weiterentwicklung
• Sicheres Auftreten, ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Verhandlungsgeschick