Unabhängiger Finanzplaner:in mit Eigenverantwortung – Visp

Fina Finanzplanung AG; Eyholz; In loco; CHF 90.000 - 130.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Fina Finanzplanung AG in Visp sucht eine/n Finanzberater:in oder Finanzplaner:in mit persönlicher Beratungskompetenz. Sie beraten eigenverantwortlich von der Erstberatung bis zur Umsetzung und bauen aktiv Ihren Kundenstamm in Visp auf, ergänzend zu den eingehenden Anfragen.

Sie integrieren Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Rechtsberatung zu einer stimmigen Planung. Sie arbeiten unabhängig und gestalten die Standortentwicklung aktiv mit.

Competenze

• Abschluss als dipl. Finanzberater:in IAF.
• Idealerweise Finanzplaner:in eidg. FA oder auf dem Weg dahin.
• Eintrag im FINMA- und VBV-Register.
• Fundierte Beratungserfahrung.

Mansioni

• Beratungsgespräche selbständig von der ersten Standortbestimmung bis zur Umsetzung.
• Kundenstamm in Visp aktiv aufbauen und ergänzend Kundenanfragen nutzen.
• Bestehenden Kundenstamm betreuen, Empfehlungen nutzen und neue Kontakte akquirieren.
• Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Recht zu einer ganzheitlichen Planung verbinden.
• Standortentwicklung mitgestalten.

Conoscenze

Beratungserfahrung

Eigeninitiative

Kundenkommunikation

Sprachen Deutsch/Schweizerdeutsch

Formazione

Dipl. Finanzberater IAF

Finanzplaner eidg. FA

Descrizione del lavoro

Fina Finanzplanung AG in Visp sucht eine/n Finanzberater:in oder Finanzplaner:in mit persönlicher Beratungskompetenz. Sie beraten eigenverantwortlich von der Erstberatung bis zur Umsetzung und bauen aktiv Ihren Kundenstamm in Visp auf, ergänzend zu den eingehenden Anfragen.

Sie integrieren Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Rechtsberatung zu einer stimmigen Planung. Sie arbeiten unabhängig und gestalten die Standortentwicklung aktiv mit.