Unabhängiger Finanzplaner:in – Eigenständige Beratung

Fina Finanzplanung AG; Eyholz; On-site; CHF 90,000 - 120,000; Full time

Job summary

FINA ist eine unabhängige FINMA-regulierte Finanzplanungsfirma mit acht Standorten in der Schweiz. Als Berater:in oder Finanzplaner:in betreust du eigenständig Beratungsgespräche von der Standortbestimmung bis zur Umsetzung.

Du baust in Visp aktiv deinen Kundenstamm auf, bearbeitest Bestandskunden, gewinnst Empfehlungen und sprichst offen neue Kontakte an. Eine ganzheitliche Planung verbindet Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Recht.

Qualifications

• Abschluss als dipl. Finanzberater:in IAF (idealerweise Finanzplaner:in mit eidg. FA).
• Eintrag im FINMA- und VBV-Register.
• Fundierte Beratungserfahrung und ein sicheres Auftreten.
• Freude an Menschen: Zuhören, Nachfragen, Ungesagtes spüren.
• Hoher Qualitätsanspruch: Saubere Planung vor Abschluss.
• Starke Umsetzungskraft: Eigeninitiative.
• Stilsicheres Deutsch oder Schweizerdeutsch, weitere Sprachen sind Plus.

Responsibilities

• Du führst Beratungsgespräche selbständig von der ersten Standortbestimmung bis zur Umsetzung.
• Du baust dir in Visp aktiv deinen Kundenstamm auf und nutzt ergänzend unsere Kundenanfragen.
• Du bearbeitest den bestehenden Kundenstamm, nutzt Empfehlungen und gehst offen auf neue Kontakte zu.
• Du verbindest Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Recht zu einer Planung, die zusammenpasst.
• Du bringst dich in die Entwicklung des Standorts ein. Wer Ideen hat, wird bei uns gehört.

Skills

Beratungserfahrung

Eigeninitiative

Kundenaufbau

Zuhören & Nachfragen

Education

dipl. Finanzberater:in IAF

Finanzplaner:in mit eidg. FA

Job description

FINA ist eine unabhängige FINMA-regulierte Finanzplanungsfirma mit acht Standorten in der Schweiz. Als Berater:in oder Finanzplaner:in betreust du eigenständig Beratungsgespräche von der Standortbestimmung bis zur Umsetzung.

Du baust in Visp aktiv deinen Kundenstamm auf, bearbeitest Bestandskunden, gewinnst Empfehlungen und sprichst offen neue Kontakte an. Eine ganzheitliche Planung verbindet Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Recht.