Finanzberater:in oder Finanzplaner:in – Standort Visp

Fina Finanzplanung AG; Eyholz; Presencial; CHF 90 000 - 130 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Fina Finanzplanung AG in Visp sucht eine/n Finanzberater:in oder Finanzplaner:in mit persönlicher Beratungskompetenz. Sie beraten eigenverantwortlich von der Erstberatung bis zur Umsetzung und bauen aktiv Ihren Kundenstamm in Visp auf, ergänzend zu den eingehenden Anfragen.

Sie integrieren Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Rechtsberatung zu einer stimmigen Planung. Sie arbeiten unabhängig und gestalten die Standortentwicklung aktiv mit.

Qualificações

• Abschluss als dipl. Finanzberater:in IAF.
• Idealerweise Finanzplaner:in eidg. FA oder auf dem Weg dahin.
• Eintrag im FINMA- und VBV-Register.
• Fundierte Beratungserfahrung.

Responsabilidades

• Beratungsgespräche selbständig von der ersten Standortbestimmung bis zur Umsetzung.
• Kundenstamm in Visp aktiv aufbauen und ergänzend Kundenanfragen nutzen.
• Bestehenden Kundenstamm betreuen, Empfehlungen nutzen und neue Kontakte akquirieren.
• Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Recht zu einer ganzheitlichen Planung verbinden.
• Standortentwicklung mitgestalten.

Conhecimentos

Beratungserfahrung

Eigeninitiative

Kundenkommunikation

Sprachen Deutsch/Schweizerdeutsch

Formação académica

Dipl. Finanzberater IAF

Finanzplaner eidg. FA

Descrição da oferta de emprego

Finanzberater:in oder Finanzplaner:in – Standort Visp

Fina Finanzplanung AG Vacant since : 09.11.2026 3930 Eyholz (VS) 80% - 100% By agreement Permanent

Worum es geht

Du sitzt lieber mit Menschen am Tisch als vor einem Produktkatalog. Du willst wissen, wie jemand lebt, was er vorhat und was ihn nachts beschäftigt, bevor du über Lösungen sprichst. Und du willst dafür geradestehen, was du empfiehlst.

Genau so arbeiten wir. FINA ist ein unabhängiges FINMA-reguliertes Finanzplanungsunternehmen mit acht Standorten und Kundinnen und Kunden in der ganzen Schweiz. Wir gehören uns selbst. Das heisst: keine Konzernvorgaben und keine Abschlussquote auf ein bestimmtes Produkt.

Dein Alltag

• Du führst Beratungsgespräche selbständig von der ersten Standortbestimmung bis zur Umsetzung.
• Du baust dir in Visp aktiv deinen Kundenstamm auf und nutzt ergänzend unsere Kundenanfragen. Empfehlungen entstehen, weil Leute gerne über dich reden.
• Du bearbeitest den bestehenden Kundenstamm, nutzt Empfehlungen und gehst offen auf neue Kontakte zu.
• Du verbindest Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Recht zu einer Planung, die zusammenpasst.
• Du bringst dich in die Entwicklung des Standorts ein. Wer Ideen hat, wird bei uns gehört.

Das bringst du mit

• Abschluss als dipl. Finanzberater:in IAF (idealerweise Finanzplaner:in mit eidg. FA) oder auf dem Weg dorthin
• Eintrag im FINMA- und VBV-Register
• Fundierte Beratungserfahrung und ein sicheres, verbindliches Auftreten
• Echte Freude an Menschen: Du hörst zu, fragst nach und spürst auch das Ungesagte
• Hoher Qualitätsanspruch: Eine saubere Planung ist dir wichtiger als ein schneller Abschluss
• Starke Umsetzungskraft: Statt nur auf Kundenanfragen zu warten, übernimmst du auch Eigeninitiative
• Stilsicheres Deutsch oder Schweizerdeutsch, weitere Sprachen sind ein Plus

Das ist nichts für dich, wenn

• Du lieber Akten abarbeitest, statt im direkten Kundenkontakt zu stehen
• Du auf Anweisungen wartest, anstatt eigeninitiativ zu handeln
• Du Beratung rein als schnellen Produktverkauf siehst

Was du bei uns bekommst

• Echte Eigenverantwortung: Dein Kundenstamm, deine Entscheidungen, dein Resultat
• Unabhängigkeit: Du berätst im besten Interesse der Kundschaft, ganz ohne Produktedruck
• Kurze Wege: Direkter Draht zur Geschäftsleitung und schnelle Entscheide
• Gezielte Förderung: FINA als Plattform, um dich fachlich weiterzubilden und persönlich zu entwickeln und zu entfalten

Passt die zu dir?

• Fina Finanzplanung AG
  Kantonsstrasse 12
  3930 Visp

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• Work location 3930 Eyholz (VS)
• Workload 80% - 100%
• Employment start By agreement
• Employment duration Permanent
• By online Online form