Trainee Finanzplanung (Teilzeit) · OTE bis 7'500 CHF

Convit Central GmbH; Menziken; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Beratungstools

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Top-Performer Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Region Menziken sucht aktuell einen Trainee in der Finanzplanung (Teilzeit) mit OTE bis 7'500 CHF. Die Position bietet eine Festanstellung im 10–100 %-Pensum, deutschsprachig (B2+), Online/Hybrid-Arbeitsmodell und umfangreiche Ausbildungsmöglichkeiten.

Zu Ihren Aufgaben gehören Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen wie 3a/3b, ETF-Sparpläne und Vorsorgefonds, Bedarfsermittlung und Erstellung von Finanzkonzepten.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung im Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkauf/Service-Erfahrung

Eigenständige Arbeitsweise

CRM-Pflege

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Trainee Finanzplanung (Teilzeit) · OTE bis 7'500 CHF

Job Openings Trainee Finanzplanung (Teilzeit) · OTE bis 7'500 CHF

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten

• Region (Kundengebiet): Menziken, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.