Trainee Finanzplanung (ohne Erfahrung) · 10–100 % · Fixum + Boni

Convit Central GmbH; Freienbach; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Homeoffice/Hybrid

Karrierepfad

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht einen Trainee in Finanzplanung (ohne Erfahrung) mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Region Pfäffikon SZ, Schweiz; Online/Hybrid möglich. Festanstellung, 10–100 %, Deutsch (B2+). Lohn: CHF 1'500–7'500/Monat, Fixum + Boni, je Pensum.

Quereinsteiger willkommen; Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen; Beratung erfolgt online und vor Ort, mit Mentoring und umfassender VBV-Ausbildung. Kontakt via [e-mail]

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Verkauf/Serviceerfahrung von Vorteil.
• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen.
• Bedürfnisse analysieren, individuelle Finanzkonzepte erstellen.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte und Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; CRM-Daten pflegen und Nachbearbeitung.

Kenntnisse

Kundenberatung

CRM-Kenntnisse

Eigenständiges Arbeiten

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Trainee Finanzplanung (ohne Erfahrung) · 10–100 % · Fixum + Boni

Job Openings Trainee Finanzplanung (ohne Erfahrung) · 10–100 % · Fixum + Boni

Trainee Finanzplanung (ohne Erfahrung) · 10–100 % · Fixum + Boni

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

- Region (Kundengebiet): Pfäffikon SZ, Schweiz

- Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt: [e-mail] Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Wir bieten:

- Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer. Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.