Trainee Finanzplanung (Junior) · OTE bis 7'500 CHF

Convit Central GmbH; Dietlikon; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitszeiten

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht einen Trainee in Finanzplanung (Junior) mit OTE bis 7'500 CHF. Der Einstieg erfolgt quereinsteigerfreundlich in die Finanz- & Vorsorgeberatung, mit Schwerpunkt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung – ohne klassische Versicherungsprodukte.

Sie arbeiten hybrid in Dietlikon (Schweiz), mit 10–100% Pensum und Deutschkenntnissen auf B2+. Die Ausbildung (VBV) wird vollständig übernommen; Mentoring und moderne Beratungstools unterstützen Sie beim Aufbau

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen.
• Erfahrung im Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise, zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

Kenntnisse

Quereinsteiger willkommen

Verkauf/Service-Erfahrung vorteilhaft

Selbstständige Arbeitsweise

CRM-Pflege zuverlässig

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Trainee Finanzplanung (Junior) · OTE bis 7'500 CHF

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

• - Region (Kundengebiet): Dietlikon, Schweiz
• - Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich
• - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• - Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• - Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• - Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• - Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• - Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• - Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil

• - Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• - Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten

• - Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• - Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• - Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• - Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.