Vorsorge- & Finanzberater (Junior) · OTE bis 7'500 CHF

Convit Central GmbH; Rubigen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung übernommen

Mentoring

Homeoffice/Hybrid

Flexible Arbeitszeiten

Klarer Karrierepfad

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Quereinsteiger im Bereich Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Das Team arbeitet flexibel hybrid oder remote; Ausbildungskosten werden übernommen und es gibt Mentoring sowie klare Karrierepfade.

Der Job bietet 10–100 % Pensum, Deutsch auf B2+ Niveau und einen Lohn von CHF 1.500–7.500 pro Monat OTE (Fixum + Boni). Kontakt: [e-mail]

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Verkauf/Service-Erfahrung von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- und CRM-Pflege.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge- und Anlagelösungen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Konzepte erstellen.
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen; CRM-Nachbearbeitung.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkaufserfahrung

Kundenberatung

Terminplanung

CRM-Pflege

Tools

CRM-Software

Beratungs-Tools

Jobbeschreibung

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Rubigen, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis:

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.