Trainee Finanzplanung – Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice

Convit Central GmbH; Huttwil; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Region Huttwil sucht einen Trainee Finanzplanung (Teilzeit/Nebenjob) mit OTE bis CHF 7'500 pro Monat. Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen (3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds) und erstellen Finanzkonzepte ohne Versicherungen.

Sie arbeiten hybrid, 10–100% Pensum, Deutsch B2+. Quereinsteiger willkommen; Schulungskosten werden übernommen; Mentoring, modernes Tooling und klare Karrierepfade. Kontakt: [e-mail]

Qualifikationen

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen (3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedarfsermittlung und Erstellung von Finanzkonzepten (ohne Versicherungen).
• Online- und Vor-Ort-Termine sowie CRM-Nachbearbeitung.
• Bestand pflegen und Follow-ups sicherstellen.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten.
• Bedarf analysieren und Finanzkonzepte erstellen.
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

Kenntnisse

Kundenberatung

CRM-Pflege

Terminplanung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Region Huttwil sucht einen Trainee Finanzplanung (Teilzeit/Nebenjob) mit OTE bis CHF 7'500 pro Monat. Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen (3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds) und erstellen Finanzkonzepte ohne Versicherungen.

Sie arbeiten hybrid, 10–100% Pensum, Deutsch B2+. Quereinsteiger willkommen; Schulungskosten werden übernommen; Mentoring, modernes Tooling und klare Karrierepfade. Kontakt: [e-mail]