Trainee Finanzplanung – Einstieg in Vorsorge & ETFs (Hybrid)

Convit Central GmbH; Freienbach; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Homeoffice/Hybrid

Karrierepfad

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht einen Trainee in Finanzplanung (ohne Erfahrung) mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Region Pfäffikon SZ, Schweiz; Online/Hybrid möglich. Festanstellung, 10–100 %, Deutsch (B2+). Lohn: CHF 1'500–7'500/Monat, Fixum + Boni, je Pensum.

Quereinsteiger willkommen; Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen; Beratung erfolgt online und vor Ort, mit Mentoring und umfassender VBV-Ausbildung. Kontakt via [e-mail]

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Verkauf/Serviceerfahrung von Vorteil.
• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen.
• Bedürfnisse analysieren, individuelle Finanzkonzepte erstellen.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte und Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; CRM-Daten pflegen und Nachbearbeitung.

Kenntnisse

Kundenberatung

CRM-Kenntnisse

Eigenständiges Arbeiten

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht einen Trainee in Finanzplanung (ohne Erfahrung) mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Region Pfäffikon SZ, Schweiz; Online/Hybrid möglich. Festanstellung, 10–100 %, Deutsch (B2+). Lohn: CHF 1'500–7'500/Monat, Fixum + Boni, je Pensum.

Quereinsteiger willkommen; Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen; Beratung erfolgt online und vor Ort, mit Mentoring und umfassender VBV-Ausbildung. Kontakt via [e-mail]