Finanzplaner/in Privatkunden – Wil & Region

Zurich Group; Wil (SG); A distancia; CHF 90.000 - 120.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Fachlich anspruchsvolle Aufgaben

Enge Zusammenarbeit mit Beratern

Moderne Arbeitsbedingungen

Flexible Arbeitszeitregelung

Entwicklungsmöglichkeiten

Unterstützung in Aus- und Weiterbildun

Dynamisches Team

Descripción de la vacante

Zurich Group sucht eine/n Finanzplaner/in in der Region Wil, St. Gallen, Rhätal. Sie unterstützen Spezialisten bei Vorsorge- und Finanzplanungen in administrativen Aufgaben und arbeiten eng mit Beratern zusammen.

Sie verfügen über eine höhere Finanzbildung, exzellente Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie Lebensversicherung, idealerweise Allfina Pension. Hohe Genauigkeit, Zahlenaffinität und Dienstleistungsorientierung sind gefragt.

Formación

• Höhere Berufsbildung im Finanzbereich, z.B. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder gleichwertige Qualifikation.
• Sehr gute Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie im Lebensversicherungsbereich für Privatkunden.
• Kenntnisse in Allfina Pension von Vorteil.
• Analytische Arbeit, Zahlenaffinität und strukturiertes Vorgehen.
• Hohe Genauigkeit und Qualitätsbewusstsein bei der Erstellung von Planungen und Konzepten.
• Dienstleistungsorientierung und Zusammenarbeit mit Beratern und Generalagentur.
• Selbstständige, zuverlässige Arbeitsweise, auch in Teilzeit.
• Sicherer Umgang mit gängigen Office-Tools; Erfahrung mit Planungs- oder Beratungstools von Vorteil.
• Deutsch sicher; weitere Fremdsprache von Vorteil.
• Positive und flexible Arbeitseinstellung.

Responsabilidades

• Fachliche Ausarbeitung von individuellen Vorsorge- und Finanzplanungen für Privatkunden.
• Erstellung von kundenorientierten Konzepten in Altersvorsorge, Vermögensplanung und Anlageberatung.
• Analyse von bestehenden Kundenportfolios und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen.
• Fachlicher Support für die Generalagentur im Bereich Vorsorge-, Finanz- und Vermögensplanung.
• Vorbereitung von Unterlagen für Kundengespräche, Präsentationen und Kundenevents.
• Mitwirkung bei Weiterentwicklung von Beratungs- und Lösungskonzepten sowie internen Prozessen.
• Enge Zusammenarbeit mit Zurich Invest AG in Vermögensverwaltung und Anlagekonzepten.

Conocimientos

Vorsorgeplanung

Vermögensplanung

Lebensversicherung

Analytische Fähigkeiten

Zahlenaffinität

Office-Tools

Planungs- oder Beratungstools

Educación

Höhere Berufsbildung im Finanzbereich (z.B. Eidg. Finanzplaner/in)

Herramientas

Allfina Pension

Descripción del empleo

Zurich Group sucht eine/n Finanzplaner/in in der Region Wil, St. Gallen, Rhätal. Sie unterstützen Spezialisten bei Vorsorge- und Finanzplanungen in administrativen Aufgaben und arbeiten eng mit Beratern zusammen.

Sie verfügen über eine höhere Finanzbildung, exzellente Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie Lebensversicherung, idealerweise Allfina Pension. Hohe Genauigkeit, Zahlenaffinität und Dienstleistungsorientierung sind gefragt.