Conseiller en prévoyance – Suisse Romande (Valais)

Pax Versicherung; Schweiz; Remote; CHF 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Home office à 100%

Haute autonomie

Équipe compétente et à l'écoute

Encadrement direct clair ettransparent

Sécurité financière et rémunération  ?

Job summary

Pax Versicherung en Suisse Romande (Valais) recherche un Conseiller en prévoyance pour accompagner nos client·e·s dans la planification de la retraite et les produits d'assurance. Vous travaillez à 100% en home office avec autonomie et soutien d'une équipe à l'écoute.

Vous suivez un portefeuille, répondez aux demandes techniques et d'offres, et contribuerez à des campagnes de développement et de vente tout en respectant les instructions de conseil et les outils numériques modernes.

Qualifications

• Portefeuille clients; gestion des échéances et leads dans la région valaisanne FR.
• Conseil en prévoyance et planification retraite (retraite, patrimoine, finances, immobilier).
• Planification et mise en œuvre de campagnes de vente et développement de marché.
• Réalisation des travaux administratifs et données de contrôle.

Responsibilities

• Suivi des clients du portefeuille (toute la région valaisanne FR); priorité gestion des échéances et leads reçues
• Répondre à leurs demandes techniques ainsi qu'à leurs demandes d'offres
• Conseil en prévoyance et planification retraite dans les domaines des retraites, du patrimoine, des finances, de l'immobilier, etc.
• Proposition de prévoyance sous forme de primes périodiques et/ou primes uniques
• Planification et mise en œuvre de mesures de développement de marché et de campagnes de vente
• Analyse de retraite et développement de solutions d'assurance sur mesure pour une clientèle sénior
• Réalisation des travaux administratifs et fourniture des données de contrôle pertinentes

Skills

Vente d'assurances privées

Autonomie

Connaissance produits financiers et de

Education

AFA ou Brevet fédéral dans le conseil privé (atout)

Tools

Outils numériques modernes

Job description

Pax Versicherung en Suisse Romande (Valais) recherche un Conseiller en prévoyance pour accompagner nos client·e·s dans la planification de la retraite et les produits d'assurance. Vous travaillez à 100% en home office avec autonomie et soutien d'une équipe à l'écoute.

Vous suivez un portefeuille, répondez aux demandes techniques et d'offres, et contribuerez à des campagnes de développement et de vente tout en respectant les instructions de conseil et les outils numériques modernes.