Senior Partner - Wealth Manager / Vermögensverwalter

TN Switzerland; Luzern; Vor Ort; CHF 80’000 - 150’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen im Wealth Management sucht einen Senior Partner - Wealth Manager, um maßgeschneiderte Vermögensverwaltung für wohlhabende Kunden zu bieten. In dieser spannenden Rolle entwickeln Sie individuelle Anlagestrategien, verwalten Portfolios und pflegen langfristige Kundenbeziehungen. Sie profitieren von einem fortschrittlichen Portfoliomanagementsystem und einer unabhängigen Arbeitsweise, die es Ihnen ermöglicht, optimale Lösungen für Ihre Kunden zu finden. Wenn Sie eine Leidenschaft für Finanzen haben und in einem dynamischen Umfeld arbeiten möchten, ist dies die perfekte Gelegenheit für Sie.

Leistungen

Fortschrittliches Portfoliomanagementsystem

100% Unabhängigkeit in der Vermögensallokation

Unterstützung durch Asset Management

Flexible Homeoffice-Möglichkeiten

Erstklassige Bürostandorte

Exklusive Netzwerkmöglichkeiten

Qualifikationen

• Fundierte Ausbildung im Bereich Banking & Finance erforderlich.
• Nachweisliche Erfolge in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung.

Aufgaben

• Personalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung für Kunden.
• Entwicklung individueller Anlagestrategien basierend auf Kundenbedürfnissen.
• Umsetzung der Anlagestrategie und regelmäßige Berichterstattung.

Kenntnisse

Vermögensverwaltung

Anlageberatung

Risikomanagement

Kundenbeziehungsmanagement

Regulatorische Compliance

Ausbildung

Ausbildung im Bereich Banking & Finance

Tools

Portfoliomanagementsystem

Jobbeschreibung

Senior Partner - Wealth Manager / Vermögensverwalter, Lucerne

Helvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family-Offices, Stiftungen und Institutionellen ausgerichtet ist. Helvetic Trust bietet Wealth Management, Asset Management und Family Office Dienstleistungen an. Helvetic Trust unterliegt der Regulierung durch die zuständigen Behörden der Schweiz und ist von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert.

Aufgaben

• Personalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung:
  Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen.
• Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind.
• Vermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der mit den Kunden entwickelten Anlagestrategie sowie transparente und regelmässige Berichterstattung.
• Umfangreiche Erfahrung in Anlageberatung und Vermögensverwaltung: Nachweisliche Erfolge bei der Entwicklung von Finanzlösungen und der Verwaltung diversifizierter Anlageportfolios.
• Fundierte Ausbildung im Bereich Banking & Finance: Tiefgehendes Verständnis der Finanzmärkte, Bankprozesse und strategischen Anlagepraktiken, unterstützt durch formale Ausbildung und berufliche Weiterentwicklung.
• Erfolgreiches Kundenportfoliomanagement: Betreuung eines bestehenden, übertragbaren Kundenstamms mit einem verwalteten Vermögen von über CHF 50 Mio. und einem starken Fokus auf den Aufbau sowie die Pflege langfristiger Kundenbeziehungen.
• Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement: Versiert in KYC, Geldwäschereibekämpfung (AML), Compliance sowie grenzüberschreitenden Vorschriften, um nachhaltige und regelkonforme Geschäftspraktiken zu gewährleisten.

Benefits

• Fortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting.
• 100% unabhängig: Maximale Freiheit in der Vermögensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile – ohne Produktvorgaben. Die Strategien können mit Direktanlagen, Fonds, ETFs, Strukturierten Produkten und Derivaten umgesetzt werden.
• Unterstützung durch Helvetic Trust Asset Management: Geführte Modellportfolios mit Best-in-Class-Selektion – kombiniert mit einem hauseigenen Schweizer Aktienfonds und exklusivem Zugang zu alternativen Anlageklassen.
• Anschliessen und direkt loslegen: Unser erfahrenes Client Service Team begleitet Sie effizient beim Transfer bestehender Kundenbeziehungen, Kontoeröffnungen und weiteren administrativen Aufgaben. Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes internes Set-up mit eigenem Office Management, Personalverantwortlicher, Marketing für Anlagevorschläge und Präsentationen, Event-Management, sowie Risk- und Compliance-Management. Ergänzt wird dies durch den Anschluss an eine bestehende BVG-Lösung und eine 1e-Vorsorgelösung.
• Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 Depotbanken mit attraktiven Konditionen.
• Partnerorientiertes Gebührenmodell: Attraktive Gebührenbeteiligung.
• Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten in zentral gelegenen Büros in Zürich und Bern, mit der Möglichkeit, flexibel im Homeoffice zu arbeiten.
• Exklusive Netzwerkmöglichkeiten und Einblicke: Organisation von Führungen und Präsentationen bei börsennotierten Schweizer Unternehmen und massgeschneiderte Kundenevents zur Beziehungspflege.

Helvetic Trust ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen, Family-Offices, Stiftungen und Institutionellen ausgerichtet ist. Helvetic Trust bietet an seinen strategischen Standorten Wealth Management, Asset Management und Family Office Dienstleistungen an. Helvetic Trust unterliegt der Regulierung durch die zuständigen Behörden der Schweiz und ist von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert.