Senior Investment Advisor: Client-Focused Portfolio Growth

VZ VermögensZentrum GmbH; Zug; On-site; CHF 140,000 - 190,000; Part time

Benefits offered by this job

Weiterbildung wird gefördert

Job summary

VZ VermögensZentrum GmbH in Zug sucht einen Senior Investment Advisor zur Beratung von Kundinnen und Kunden mit Advisory-Mandat. Sie erarbeiten individuelle Anlagevorschläge, bereiten Gespräche vor und überwachen die Entwicklung der Portfolios.

Sie verfügen über mehrjährige Investment Advisory-Erfahrung, eine Hochschulbildung sowie AZEK/CFA, kennen Aktien, Anleihen und kollektive Anlagen, und arbeiten eng mit Research und Services zusammen.

Qualifications

• Mehrjährige Investment Advisory-Erfahrung.
• Fachausbildung (AZEK / CFA) und Hochschulabschluss.
• Fundierte Kenntnisse zu Aktien, Anleihen und Kollektivanlagen.

Responsibilities

• Individuelle Anlagevorschläge erarbeiten und überwachen.
• Gespräche und Präsentationen vorbereiten und Ergebnisse verarbeiten.
• Finanzmärkte beobachten und Portfolios überwachen.
• Eng mit Investment Advisory Services und Research zusammenarbeiten.
• Bei Kundengewinnung und komplexen Anlagethemen mitwirken.

Skills

Investment Advisory

Kundenkontakt

Teamwork

Marktbeobachtung

Education

Hochschulabschluss AZEK/CFA

Job description

VZ VermögensZentrum GmbH in Zug sucht einen Senior Investment Advisor zur Beratung von Kundinnen und Kunden mit Advisory-Mandat. Sie erarbeiten individuelle Anlagevorschläge, bereiten Gespräche vor und überwachen die Entwicklung der Portfolios.

Sie verfügen über mehrjährige Investment Advisory-Erfahrung, eine Hochschulbildung sowie AZEK/CFA, kennen Aktien, Anleihen und kollektive Anlagen, und arbeiten eng mit Research und Services zusammen.