Senior Anlageberater / Vermögensverwalter (m/w)

Ebfinanz AG; Meggen; Vor Ort; Vertraulich; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzinstitut im Kanton Zug sucht einen Privatkundenberater, der Verantwortung übernimmt und individuelle Lösungen für Kunden entwickelt. In dieser spannenden Rolle betreuen Sie ein bestehendes Kundenportfolio und beraten aktiv in den Bereichen Anlagen und Vorsorgen. Das Unternehmen bietet ein dynamisches Umfeld mit attraktiven Konditionen, flexiblen Arbeitsmodellen und einer starken Unterstützung für Ihren Erfolg. Wenn Sie eine offene, teamorientierte Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz sind, dann ist dies die perfekte Gelegenheit für Sie, Ihre Karriere voranzutreiben und gemeinsam mit einem starken Team zu wachsen.

Leistungen

Attraktive Vergütung mit Erfolgsbeteiligung

Exklusive Bankprodukte

Solide Altersvorsorge

Flexible Arbeitsmodelle

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung von Privatkunden mit Portfolio-Verantwortung.
• Offene und teamorientierte Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz.

Aufgaben

• Individuelle und lösungsorientierte Betreuung der Kunden.
• Übernahme und Ausbau eines bestehenden Kundenportfolios.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkaufsflair

Sozialkompetenz

Empathie

Teamarbeit

Ausbildung

Höhere bankfachliche Ausbildung

Tools

IT-Anwenderkenntnisse

Jobbeschreibung

Bei der Zuger Kantonalbank zählen Mut, Leistungsbereitschaft und Engagement. Wir suchen Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit uns ambitionierte Ziele verwirklichen. Als führendes Finanzinstitut im Kanton Zug bieten wir ein dynamisches Umfeld mit einer spannenden, lokalen und internationalen Kundschaft. Mit innovativen Angeboten und einem starken Teamgeist ermöglichen wir es dir, mitzugestalten, über dich hinauszuwachsen und Erfolge direkt mitzuerleben.

Wir suchen in Cham eine / n :

Privatkundenberater / in Senior 80 - 100 %

Deine Aufgaben

• Bedürfnisorientierte, individuelle, ganzheitliche und lösungsorientierte Betreuung unserer Kundinnen und Kunden
• Übernahme eines bestehenden Kundenportfolios mit der Verantwortung, dieses systematisch und kontinuierlich auszubauen
• Aktive Beratung und Betreuung deines Kundenportfolios in den Bereichen Anlagen und Vorsorgen (Finanzierungen werden durch die zuständige Fachperson abgewickelt)
• Aktive Mitarbeit bei Outbound- sowie Marktbearbeitungsmassnahmen
• Imageträger / in der Bank : Pflege und Erweiterung des Beziehungsnetzes innerhalb und ausserhalb der Bank
• Aktive Teilnahme an Bank- und Kundenanlässen sowie Repräsentation der Bank gegen aussen
• Einbringen von Expertenwissen in Arbeitsgruppen, Projekten und Expertenpanels
• Unterstützung am Markplatz in Ausnahmefällen

Unsere Anforderungen

• Höhere bankfachliche Ausbildung (HFBF, HFW, Finanzplaner) oder auf dem Weg dazu
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Gewinnung und Beratung von Privatkunden mit Portfolio-Verantwortung in den Bereichen Anlegen und Vorsorgen (Know-how im Finanzieren ist von Vorteil)
• Offene, gewinnende und teamorientierte Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz
• Empathie und Freude im Umgang mit verschiedenen Menschen
• Hohes Verkaufsflair sowie Dienstleistungsbereitschaft
• Sehr gute IT-Anwenderkenntnisse und digitale Affinität

Bereit für den nächsten Schritt

Bei der Zuger Kantonalbank erwarten dich attraktive Konditionen und ein Umfeld, das deinen Erfolg unterstützt. Wir bieten dir eine attraktive Vergütung mit Erfolgsbeteiligung, exklusive Bankprodukte und eine solide Altersvorsorge. Flexible Arbeitsmodelle ermöglichen es dir, Karriere und Privatleben bestmöglich zu balancieren.

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung.