Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter Finanzplanung und Vorsorge (a)

Berner Kantonalbank AG (BEKB | BCBE); Bern; Vor Ort; CHF 70’000 - 90’000; Teilzeit

Zusammenfassung

Die Berner Kantonalbank AG sucht eine engagierte Sachbearbeiterin oder einen Sachbearbeiter für die Finanzplanung in Bern. Diese Position bietet eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld, wo die Unterstützung der Finanzplaner und der Kontakt zu Kunden zentrale Aufgaben sind. Sie können Ihre Ideen einbringen und weiterentwickeln, während Sie in einem innovativen Team arbeiten, das Wert auf individuelle Förderung legt.

Leistungen

Flexible Arbeitsformen

25–30 Ferientage pro Jahr

Nachhaltige Vergütung

Ein offenes, teamorientiertes Arbeitsumfeld

Qualifikationen

• Interesse an Vorsorge, Finanzplanung, Nachlass oder Steuern.
• Erste Erfahrungen in der Finanzplanung sind ein Vorteil.
• Stressresistenz und präzise Arbeitsweise.

Aufgaben

• Dossierführung von der Eröffnung bis zum Abschluss der Mandate.
• Kontakte zu Finanzcoaches, Kunden und Ämtern.
• Verwaltung der Mandatsbuchhaltung sowie Rechnungsstellung.

Kenntnisse

Selbstständigkeit

Kundenkontakt

Dienstleistungsmentalität

Ausbildung

Kaufmännische Berufslehre

Jobbeschreibung

Wir entwickeln stets neue Ideen, um uns und unsere Services zu verbessern. Unsere Fachexpertinnen und -experten sind die treibenden Kräfte in diesem Prozess. Spricht dich dieses Umfeld an? Dann bist du der passende Fit für diese spannende Stelle als Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter, in der du dein Team aufs nächste Level bringst und die BEKB entscheidend mitgestaltest. Lass deine Ideen mit uns wachsen, gemeinsam bieten wir mehr als Banking.

Pensum

60-80%

Arbeitsort

Bern-Bundesplatz

Wie du begeisterst

• Seite an Seite mit unseren Finanzplaner/-innen bist du für die einheitliche Dossierführung (von der Eröffnung bis zum Abschluss und der Archivierung) der Finanzplanungsmandate zuständig.
• Du holst Auskünfte bei AHV, Pensionskassen oder Versicherungen ein und führst die Mandatsbuchhaltung (Stundenerfassung / Rechnungsstellung / Kontrolle der Zahlungseingänge).
• Du erfasst im CRM die Massnahmen aus den umgesetzten Finanzplanungen.
• Für unsere Steuer-, Nachlass-, und Unternehmensnachfolgeexperten bist du ebenfalls Ansprechperson für administrative Belange wie die korrekte Rechnungsstellung.
• Du hast telefonischen Kontakt zu unseren Finanzcoaches, Kunden und zu Ämtern.
• In dieser interessanten Position kannst du erste Erfahrungen in der Finanzplanung sammeln und dich bei Interesse in diesem Bereich weiterentwickeln.

Was du mitbringst

• Du verfügst über eine kaufmännische Berufslehre, von Vorteil im Bankenwesen.
• Du interessierst dich für die Gebiete Vorsorge, Finanzplanung, Nachlass oder Steuern und konntest dich idealerweise in den vergangenen Jahren dank deiner Berufserfahrung bereits ein vertieftes Verständnis zu diesen Themen aufbauen.
• Deine Muttersprache ist Deutsch und du arbeitest gerne selbstständig in einem kleinen Team, hast Freude am telefonischen Kontakt mit internen und externen Kunden sowie Ämtern.
• Deine hohe Dienstleistungsmentalität und rasche Auffassungsgabe zeichnen dich aus und du legst Wert auf eine exakte Arbeitsweise.

Mir engagieren üs für di!

• Förderung deines individuellen Entwicklungsbedarfs, zeitlich und finanziell.
• Flexible Arbeitsformen (Teilzeit, Job-Sharing, Homeoffice, Jahresarbeitszeit).
• Zwischen 25 – 30 Ferientage pro Jahr.
• Nachhaltige Vergütung: keine individuellen Boni, sondern Erfolgsbeteiligung für alle Mitarbeitenden.
• Wie wir miteinander umgehen: Du-Kultur - offen – persönlich – teamorientiert.

Dini BEKB

Für Wegbereiterinnen, Brückenbauende und Zukunftsgestalter: Die BEKB-Gruppe hat dir als Arbeitgeberin viel zu bieten – weit mehr als Banking. In der Region Bern/Solothurn beraten und begleiten wir Privat- und Firmenkunden mit innovativen Finanzdienstleistungen. Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stehen in unserer täglichen Arbeit stets im Fokus. Mit unserer IT-Tochtergesellschaft aity AG schaffen wir hierzu die richtigen technischen Voraussetzungen.

Das Wohl unserer Mitarbeitenden liegt uns am Herzen. Wir fördern junge sowie erfahrene Talente in ihrer Weiterentwicklung, setzen uns für individuelle und flexible Arbeitsformen ein und ebnen unseren Mitarbeitenden den Weg für Weiterbildungs- und Karrierechancen. Dabei steht unsere offene und positive Unternehmenskultur im Vordergrund. Vertrauen, Engagement und Nachhaltigkeit sind bei uns fest verankert; Diversität, Kollaboration und Humor Teil unserer DNA.

Dini zuekünftigi Füehrigsperson

Deine Führungskraft freut sich, dir Auskunft zu deiner künftigen Stelle wie zum Beispiel deinen Tätigkeiten und deinem Team zu geben:

Sonja Frutiger
Leitung Vorsorge, Finanzplanung und Steuern

031 666 10 26

E-Mail schreiben

https://www.linkedin.com/in/sonjafrutiger/

Dini Kontaktperson us em HR

Wir beantworten gerne deine Fragen zum Bewerbungsprozess, deinen künftigen Anstellungsbedingungen und zur BEKB-Kultur:

Justyna Walloschek
HR Business Partnerin

031 666 14 91