Quereinsteiger: Vorsorgeberatung + kostenlose VBV-Ausbildung

Convit Central GmbH; Bern; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Job summary

Convit Central GmbH in Bern sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung. Sie beraten Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristigen Ruhestandszielen. Bedarfe analysieren, Konzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.

Gespräche finden online oder vor Ort im Marktgebiet statt; Sie bauen langfristige Beziehungen auf und betreuen bestehende Kontakte. Quereinsteiger sind willkommen.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Beratung

Kundenservice

Verkauf

Terminmanagement

Education

Kein formaler Abschluss erforderlich

Job description

Convit Central GmbH in Bern sucht Verstärkung im Bereich Vorsorgeberatung. Sie beraten Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristigen Ruhestandszielen. Bedarfe analysieren, Konzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.

Gespräche finden online oder vor Ort im Marktgebiet statt; Sie bauen langfristige Beziehungen auf und betreuen bestehende Kontakte. Quereinsteiger sind willkommen.