Quereinsteiger Vorsorgeberatung VBV-Zertifizierung möglich

Convit Central GmbH; Köniz; Presencial; CHF 17.000 - 84.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Kostenlose interne Ausbildung zur Vors

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring und Entwicklung

Descripción de la vacante

Convit Central GmbH sucht eine engagierte Beratungskraft zur Unterstützung in der privaten Vorsorgeberatung. Sie betreuen Privatkunden in den Bereichen 3a/3b, Sparpläne und Budgetfragen und arbeiten an langfristigen Vorsorgezielen.

Die Tätigkeit umfasst Vor-Ort- und Online-Gespräche sowie das saubere Dokumentieren von Kundendossiers. Quereinsteiger sind willkommen; eine kostenfreie VBV-Ausbildung wird angeboten und kann zur VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld führen.

Formación

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsabilidades

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Conocimientos

Beratungserfahrung

Kundenorientierung

Kommunikativ

Terminführung

CRM

Educación

VBV-Ausbildung (kostenlos)

Herramientas

CRM-System

Descripción del empleo

Convit Central GmbH sucht eine engagierte Beratungskraft zur Unterstützung in der privaten Vorsorgeberatung. Sie betreuen Privatkunden in den Bereichen 3a/3b, Sparpläne und Budgetfragen und arbeiten an langfristigen Vorsorgezielen.

Die Tätigkeit umfasst Vor-Ort- und Online-Gespräche sowie das saubere Dokumentieren von Kundendossiers. Quereinsteiger sind willkommen; eine kostenfreie VBV-Ausbildung wird angeboten und kann zur VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld führen.